一、2011年5月份中國團(tuán)購市場概況
1、團(tuán)購市場進(jìn)入調(diào)整期 或引發(fā)大洗牌
據(jù)團(tuán)800數(shù)據(jù)，2011年5月份提交收錄申請的團(tuán)購網(wǎng)站新增262個(gè)，與4月份基本持平，相較3月之前團(tuán)購網(wǎng)站數(shù)量的迅猛增長，勢頭明顯回落。截至2011年5月底，中國團(tuán)購網(wǎng)站數(shù)量約計(jì)4500家。
統(tǒng)計(jì)顯示，本次抽樣的團(tuán)購網(wǎng)站和城市2011年5月份共計(jì)產(chǎn)生銷售額5.97億元，較4月份稍有下降。分析認(rèn)為，此次銷售額下降極有可能預(yù)示著團(tuán)購行業(yè)將進(jìn)入一個(gè)調(diào)整期。行業(yè)競爭加劇、誠信問題越來越嚴(yán)峻、行業(yè)規(guī)范逐步完善……各種因素積累的壓力促使團(tuán)購走到了必須正視各種“頑疾”的時(shí)期。因此預(yù)測這次調(diào)整將主要表現(xiàn)在行業(yè)凈化和服務(wù)提升兩方面，銷售額則會出現(xiàn)上下擺動(dòng)，但不會有大起大落。
消費(fèi)者越成熟，團(tuán)購行業(yè)的誠信問題就暴露得越明顯，這是本次調(diào)整的主要內(nèi)驅(qū)力。失去消費(fèi)者的信任，團(tuán)購行業(yè)的發(fā)展將難以為繼。目前，團(tuán)購靠欺詐斂財(cái)越來越行不通，消費(fèi)者對優(yōu)質(zhì)團(tuán)購的識別率已經(jīng)足夠高，這就要求團(tuán)購網(wǎng)站和商家拿出來的團(tuán)購，必須回歸貨真價(jià)實(shí)，而不是包裝出來的“實(shí)惠”。5月份，實(shí)體超市購物代金卡、加油站充值卡等含金量十足的團(tuán)購紛紛銷售飆高便是實(shí)證。
至于本次調(diào)整是否就是業(yè)內(nèi)所預(yù)測的行業(yè)拐點(diǎn)，團(tuán)800暫持保留意見。但由于市場自我調(diào)整會觸及團(tuán)購企業(yè)的真實(shí)家底，如團(tuán)隊(duì)規(guī)模與執(zhí)行力、商戶及用戶規(guī)模與質(zhì)量等等，這些都是硬實(shí)力的較量，很可能引發(fā)早已被預(yù)言的行業(yè)大洗牌。一些靠欺詐、注水等手段人為制造的團(tuán)購品牌，有可能在這輪調(diào)整中被有實(shí)力的企業(yè)拉開差距，甚至被淘汰。
2011年5月份國內(nèi)團(tuán)購市場概況如下表。
2、針對團(tuán)購商品或服務(wù)質(zhì)量的投訴增多 值得關(guān)注
消費(fèi)者成熟的另一個(gè)表現(xiàn)就是團(tuán)購?fù)对V繼續(xù)猛增。5月份，團(tuán)800團(tuán)購?fù)对V區(qū)新增投訴案例1025起，當(dāng)月新增投訴量是去年12月的2.4倍。從最近三個(gè)月來看，4月份新增投訴案例比3月份多115起，5月份新增投訴案例比4月份又要多出193起，增速大大加快。
就投訴的內(nèi)容而言，對團(tuán)購標(biāo)的(商品或服務(wù))質(zhì)量提出質(zhì)疑的消費(fèi)者越來越多。盡管過期或未消費(fèi)退款、發(fā)貨慢等依舊是老大難，但是針對團(tuán)購品質(zhì)的投訴增多成為一種值得關(guān)注的現(xiàn)象?；蛟S團(tuán)購網(wǎng)站應(yīng)該好好考慮一個(gè)問題了——我們的消費(fèi)者不再是三言兩語就能騙進(jìn)來和忽悠走的了，團(tuán)購網(wǎng)站要圖長遠(yuǎn)發(fā)展，提高團(tuán)購品質(zhì)已是當(dāng)務(wù)之急。
二、2011年5月份團(tuán)購網(wǎng)站運(yùn)營狀況
5月份，我們延續(xù)了對團(tuán)購網(wǎng)站多維度排行的方法，并新增了一項(xiàng)綜合評分——通過對團(tuán)購網(wǎng)站當(dāng)月營業(yè)額、商戶規(guī)模(當(dāng)月發(fā)起團(tuán)購次數(shù))、商戶質(zhì)量(平均每期銷售額)、在線支付的用戶規(guī)模(當(dāng)月在線支付人次)、用戶活躍度(平均每期購買人次)、用戶關(guān)注度這幾個(gè)關(guān)鍵項(xiàng)目分別評分，得出當(dāng)前主流團(tuán)購的綜合評分，依據(jù)綜合評分的高低進(jìn)行排序。需要再次聲明的是，本次評分依據(jù)團(tuán)800統(tǒng)計(jì)到的5月份(5月1日-31日)團(tuán)購數(shù)據(jù)得出，且不代表任何商業(yè)立場，所得評分結(jié)果僅供參考。
用戶關(guān)注度數(shù)據(jù)，由團(tuán)800對所收錄各團(tuán)購網(wǎng)站5月份發(fā)布的團(tuán)購信息受到團(tuán)800用戶訪次數(shù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)所得。各關(guān)鍵項(xiàng)目評分所參照的數(shù)據(jù)來源分別如下：
1、2011年5月份團(tuán)購網(wǎng)站銷售榜(注：營業(yè)額評分依據(jù)此項(xiàng)數(shù)據(jù))
1)美團(tuán)以7520.2萬元登頂
回顧美團(tuán)在4月份的戰(zhàn)略收縮，可以說順應(yīng)了團(tuán)購行業(yè)調(diào)整的趨勢。5月份美團(tuán)銷售額穩(wěn)步上升，經(jīng)營狀況相對健康。
2)拉手網(wǎng)風(fēng)波不斷銷售大幅縮水
拉手5月份首次從銷售額冠軍滑落，從4月的1.02億元降至6818.3萬元，降幅達(dá)33.7%?？梢钥闯?，知名大型團(tuán)購網(wǎng)站已經(jīng)從拼銷售額的擴(kuò)張階段開始走向精細(xì)化運(yùn)作以提高利潤率。值得關(guān)注的是，在風(fēng)風(fēng)雨雨中一路走來的拉手花重金聘請葛優(yōu)代言，系列廣告于5月中登陸央視、戶外路牌等各類媒體。這樣高規(guī)模的持續(xù)品牌投入不免令中小團(tuán)購站羨慕，只是品牌傳播的效果總是有一定的延后性，在5月內(nèi)并沒有看到直接的銷量刺激關(guān)系，不妨讓我們一起期待后續(xù)的實(shí)力表現(xiàn)。
同樣縮水明顯的有58團(tuán)購。
3)F團(tuán)、窩窩團(tuán)實(shí)現(xiàn)銷售額成倍增長
其中F團(tuán)5月銷售額為5993.1萬元，較4月增長119.8%;窩窩團(tuán)5月銷售額3126.7萬元，較4月增長148.7%，成功躋身銷售榜前十。
2、2011年5月團(tuán)購網(wǎng)站用戶關(guān)注榜(注：用戶關(guān)注度評分依據(jù)此項(xiàng)數(shù)據(jù))
數(shù)據(jù)顯示，5月份前10大團(tuán)購網(wǎng)站占據(jù)了2/3的消費(fèi)者整體關(guān)注，且團(tuán)購網(wǎng)站間差距懸殊。
2、2011年5月團(tuán)購網(wǎng)站用戶在線支付人次TOP10(注：在線支付用戶規(guī)模評分依據(jù)此項(xiàng)數(shù)據(jù))
用戶在線支付人次，即團(tuán)購網(wǎng)站用戶當(dāng)月完成在線支付的次數(shù)，可反映該網(wǎng)站活躍用戶的數(shù)量規(guī)模。就銷售額的前三甲來看，美團(tuán)和24券的在線支付人次均有增長，這兩家網(wǎng)站銷售額上升主要受在線支付人次增長影響。而相應(yīng)的拉手網(wǎng)銷售額大幅縮水，也是由于其在線支付人次的負(fù)增長造成——拉手網(wǎng)5月份在線支付人次僅144.3萬次，較4月份下降了54.5%。
其他用戶在線支付人次增長明顯的還有窩窩團(tuán)。作為近段時(shí)間曝光率最高的團(tuán)購網(wǎng)站，窩窩團(tuán)積聚了非常可觀的人氣。5月份窩窩團(tuán)在線支付人次達(dá)到172.5萬次，超過了拉手網(wǎng)，但由于起點(diǎn)較低，仍落后于美團(tuán)等實(shí)力強(qiáng)勁的對手。
惟一銷售額猛增而在線支付人次下降的是F團(tuán)。詳細(xì)數(shù)據(jù)顯示，F(xiàn)團(tuán)5月份銷售額飆高，主要由少數(shù)幾期優(yōu)質(zhì)的團(tuán)購活動(dòng)貢獻(xiàn)，如F團(tuán)武漢站推出的漢卡團(tuán)購和F團(tuán)杭州站推出兩期中石化加油充值卡團(tuán)購，僅這3期就產(chǎn)生1137.8萬元銷售額。
3、2011年5月團(tuán)購網(wǎng)站發(fā)起團(tuán)購次數(shù)TOP10(注：商戶規(guī)模評分依據(jù)此項(xiàng)數(shù)據(jù))
團(tuán)購網(wǎng)站發(fā)起團(tuán)購次數(shù)，反映了該網(wǎng)站商戶資源的規(guī)模，以及該團(tuán)購網(wǎng)站線下團(tuán)隊(duì)的規(guī)模(或拓展市場的能力)。5月份拉手網(wǎng)上線的團(tuán)購次數(shù)明顯減少，如果說這是由商戶資源流失造成，那么恰好從數(shù)據(jù)上證明了前段時(shí)間關(guān)于“大華東區(qū)員工組團(tuán)跳槽”事件的真實(shí)性。
4、商戶質(zhì)量和用戶活躍度(注：商戶質(zhì)量和用戶活躍度參考以下數(shù)據(jù))
單從數(shù)據(jù)上看，盡管大眾點(diǎn)評團(tuán)依舊保持絕對優(yōu)勢，但是其他團(tuán)購網(wǎng)站正在縮小差距。換言之，就是其他網(wǎng)站尤其是獨(dú)立團(tuán)購網(wǎng)站，在商戶質(zhì)量和用戶活躍度上正逐步提高。如果這種趨勢得以持續(xù)，說明團(tuán)購市場整體正向服務(wù)品質(zhì)提升的方向邁進(jìn)。
三、2011年5月份國內(nèi)團(tuán)購熱門城市市場表現(xiàn)
5月份呈現(xiàn)二線重點(diǎn)城市壯大發(fā)展的趨勢，天津成功穩(wěn)守3000萬元關(guān)口，武漢、南京、成都等城市均出現(xiàn)銷售額的大幅增長。一線城市中廣州再次回到“跑道”上，北京和上海銷售額也出現(xiàn)增長，但是參照近幾個(gè)月的數(shù)據(jù)，我們發(fā)現(xiàn)一線城市特別是北京和上海，銷售額呈現(xiàn)擺動(dòng)趨勢。這一現(xiàn)象未來可能更加明顯，隨著團(tuán)購行業(yè)的調(diào)整期到來和消費(fèi)者日趨成熟，團(tuán)購網(wǎng)站如不盡快解決不良消費(fèi)體驗(yàn)的問題，團(tuán)購市場總量就很難再邁上一個(gè)臺階。即使用戶有消費(fèi)能力和消費(fèi)需求，但是有過不良消費(fèi)體驗(yàn)的用戶未必會再買團(tuán)購的帳。
本次統(tǒng)計(jì)，我們特意匯總了40個(gè)城市的銷售概況，希望通過提供團(tuán)購購買人次、平均單價(jià)和折扣等關(guān)鍵數(shù)據(jù)，對關(guān)注本報(bào)告的朋友了解相應(yīng)城市的市場情況有所幫助。需要深入了解各城市團(tuán)購情況的，請關(guān)注我們的5月份城市團(tuán)購報(bào)告，以下40個(gè)城市都將出具詳細(xì)報(bào)告。
四、2011年5月份團(tuán)購項(xiàng)目(商品/服務(wù))觀察
1、消費(fèi)者只認(rèn)“真實(shí)惠” 儲值購物卡大賣
5月份百貨超市儲值購物卡、話費(fèi)充值卡、加油站充值卡等含金量高的團(tuán)購紛紛大賣，總計(jì)148期此類團(tuán)購，約產(chǎn)生3627.4萬元的銷售額，平均每期銷售額高達(dá)24.5萬元，平均每期購買人次高達(dá)2616.7人，兩項(xiàng)數(shù)據(jù)均遠(yuǎn)高于其他類團(tuán)購。這類團(tuán)購由于面值明確，消費(fèi)方式容易被廣大消費(fèi)者理解和接受，因此盡管平均折扣高達(dá)7.1折，依然受到消費(fèi)者歡迎。據(jù)此，團(tuán)購網(wǎng)站應(yīng)受到一些啟發(fā)，與其挖空心思將文案寫的誘人甚至虛假宣傳，與其為實(shí)現(xiàn)促銷目的將團(tuán)購套餐設(shè)計(jì)得環(huán)環(huán)相扣甚至設(shè)下欺詐陷阱，到底什么才是團(tuán)購作為一種新型消費(fèi)模式的本質(zhì)?
據(jù)統(tǒng)計(jì)，本月單筆團(tuán)購銷售額三甲均來自此類團(tuán)購，分別是F團(tuán)武漢站推出截止于5月20日的“88元搶購面值100元的漢卡一張”， 銷售額445.6萬元;F團(tuán)杭州站推出截止于5月19日的“95元搶購原價(jià)100元中石化加油充值卡一張”和截止5月21日的“90元搶購原價(jià)100元中石化加油充值卡一張”，銷售額分別為350.1萬元和342.1萬元。
2、三節(jié)連過!節(jié)日相關(guān)團(tuán)購依舊給力
六一、端午以及即將到來的父親節(jié)(6月19日)對于擅于抓住節(jié)日經(jīng)濟(jì)做促銷的團(tuán)購網(wǎng)站來說，自然不容錯(cuò)過。5月份為預(yù)熱這三個(gè)節(jié)日推出的相關(guān)團(tuán)購達(dá)917期，共計(jì)實(shí)現(xiàn)2431.2萬元，其中六一兒童節(jié)相關(guān)團(tuán)購銷售額1047.1萬元，端午節(jié)相關(guān)團(tuán)購銷售額1179.4萬元，父親節(jié)相關(guān)團(tuán)購204.6萬元。端午節(jié)所帶來的實(shí)際銷售額可能會更高，部分已計(jì)入6月份。父親節(jié)尚有十多天才到，預(yù)計(jì)會對6月份的團(tuán)購市場貢獻(xiàn)可觀的銷售額。
3、單價(jià)最高的團(tuán)購：27500元!來自汽車團(tuán)購
汽車、房產(chǎn)等大宗商品在團(tuán)購市場一直不賣座。之前曾有團(tuán)購網(wǎng)站“曲線救國”，以“1萬元購5萬元最高10萬元購房優(yōu)惠券”的形式推出房產(chǎn)團(tuán)購，也是情非得已，因?yàn)閳F(tuán)購平臺受制于誠信等問題，暫不適宜銷售單價(jià)過高的商品。5月份美團(tuán)推出的這單汽車團(tuán)購，選擇了單價(jià)相對較低的比亞迪F0，也是這個(gè)原因。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)，該款汽車在北京的報(bào)價(jià)是3.39-4.19萬元，上海是3.69-4.09萬元，因此2.75萬元的團(tuán)購價(jià)可以說相當(dāng)實(shí)惠。但是團(tuán)購平臺或者說網(wǎng)購模式終究要面臨信用保障的硬傷，這單汽車團(tuán)購最終以12人購買結(jié)束，可以說不慍不火。網(wǎng)絡(luò)團(tuán)購到底能否做大宗商品?目前來看仍舊是不合適——消費(fèi)者不買單，團(tuán)購網(wǎng)站也缺乏就大宗商品談判一個(gè)“無敵折扣”的實(shí)力。當(dāng)然，偶爾拿一些單價(jià)偏低的大宗商品作為嘗試，滿足多層次的消費(fèi)需求，也未嘗不可。
研究說明：
統(tǒng)計(jì)時(shí)間段
2011年5月1日-5月31日。
抽樣對象
團(tuán)購網(wǎng)站：選擇國內(nèi)17個(gè)主流團(tuán)購網(wǎng)站
城市：選擇全國40個(gè)團(tuán)購熱門城市
數(shù)據(jù)規(guī)模
本期報(bào)告統(tǒng)計(jì)到的團(tuán)購活動(dòng)信息近2萬條，總計(jì)購買人次大于1700萬人次
