2010Q1中國電子商務(wù)整體發(fā)展情況
電子商務(wù)整體市場交易額規(guī)模穩(wěn)定增長，環(huán)比增速有所放緩，主要是因為一季度是電商傳統(tǒng)的淡季，受假期因素影響，增速放緩，但是同比仍維持高速增長
網(wǎng)絡(luò)購物市場破千億，環(huán)比增速放緩，主要是受季節(jié)性因素影響；B2C市場參與主體增加， 市場集中度略降
B2B電子商務(wù)市場營收規(guī)模穩(wěn)定增長；阿里巴巴繼續(xù)保持壟斷優(yōu)勢，新興電子商務(wù)企業(yè)發(fā)展快速
受春節(jié)長假及運營商的并購拉動，旅行預(yù)訂市場環(huán)比增速提升；攜程壟斷優(yōu)勢明顯，但運營商業(yè)務(wù)同質(zhì)化嚴重，未來競爭更加激烈
第三方支付在各領(lǐng)域的滲透率逐漸提高，促交易規(guī)模穩(wěn)定增長；支付寶、財付通仍占據(jù)市場領(lǐng)先地位，運營商差異化發(fā)展是必然趨勢
電子商務(wù)整體市場交易規(guī)模破萬億
2010Q1電子商務(wù)市場整體交易額規(guī)模破萬億，達10152.7億元
艾瑞分析認為：
2010年Q1開始，艾瑞咨詢的電子商務(wù)季度數(shù)據(jù)統(tǒng)計范疇更加全面和科學，推出狹義電子商務(wù)和廣義電子商務(wù)兩類統(tǒng)計數(shù)據(jù)。狹義電子商務(wù)的概念延續(xù)了艾瑞歷史統(tǒng)計數(shù)據(jù)，僅包括B2B電子商務(wù)交易額和實物類為主的網(wǎng)絡(luò)購物交易額。廣義電子商務(wù)概念則新增了機票和酒店類電子商務(wù)交易額。
根據(jù)艾瑞咨詢統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2010Q1中國電子商務(wù)市場整體交易額規(guī)模達到了10152.7億元，單季交易額突破萬億規(guī)模。環(huán)比受季節(jié)因素影響，增長率有所放緩，但是同比仍維持高速增長。如果把電子商務(wù)分為兩大類——B2B企業(yè)級電子商務(wù)和網(wǎng)絡(luò)零售電子商務(wù)，那么Q1B2B電子商務(wù)交易額占比達89%，零售電子商務(wù)交易額占比為11%。企業(yè)間電子商務(wù)仍然是電子商務(wù)市場的主體。同時，網(wǎng)絡(luò)零售近年來的增長速度每年至少翻番，其在電子商務(wù)市場中的占比預(yù)計將會持續(xù)穩(wěn)定增長。
艾瑞分析認為：
具體到細分市場，艾瑞咨詢Q1數(shù)據(jù)顯示，中小企業(yè)B2B電子商務(wù)交易規(guī)模占比最高，達到了52.6%，成為電子商務(wù)市場交易額貢獻最大的一類細分市場；其次是規(guī)模以上企業(yè)B2B電子商務(wù)交易額，占比為36.4%；網(wǎng)絡(luò)購物(實物類為主)交易規(guī)模單季交易額突破千億元，在電子商務(wù)整體市場中的占比也突破10.1%；機票酒店在線交易額占比則接近1%。
從細分市場結(jié)構(gòu)來看，中小企業(yè)B2B是電子商務(wù)市場發(fā)展最大的推動力，宏觀經(jīng)濟的復(fù)蘇、中小企業(yè)利用電子商務(wù)的意識逐步提升、B2B運營商相關(guān)扶持政策的推出等，是中小企業(yè)B2B電子商務(wù)交易額增長的主要原因，未來隨著中小企業(yè)電子商務(wù)滲透率的穩(wěn)定提升，中小企業(yè)B2B電子商務(wù)交易額還將維持穩(wěn)定的增長速度。
此外，網(wǎng)絡(luò)購物市場和機票酒店在線預(yù)訂市場也是兩個發(fā)展迅速的行業(yè)，網(wǎng)絡(luò)購買的便利性和實惠性吸引了越來越多消費者的青睞，除了在線實物類商品的交易之外，近兩年來，虛擬物品的交易額增長迅速，以機票為例，隨著各大航空公司及機票代理商在線直銷及分銷的步伐加速，機票在線銷售的比例逐步提升。艾瑞認為，網(wǎng)絡(luò)零售市場會成為未來電子商務(wù)增長的又一動力。
2010Q1中國電子商務(wù)細分市場情況
網(wǎng)絡(luò)購物市場單季交易規(guī)模突破千億元
季節(jié)因素影響，網(wǎng)絡(luò)購物經(jīng)濟市場增速放緩，交易規(guī)模破千億元
市場參與主體增加， 網(wǎng)絡(luò)購物B2C市場集中度略降
艾瑞分析認為：
與2009年第四季度相比，中國網(wǎng)絡(luò)購物市場交易規(guī)模增速有所放緩，環(huán)比僅增長12.3%。除網(wǎng)絡(luò)購物企業(yè)春節(jié)放假，商品配送受影響之外，2010年一季度季節(jié)反常，氣溫回暖晚于去年同期，造成春裝等網(wǎng)絡(luò)渠道熱銷品類銷售受阻，從而對網(wǎng)絡(luò)購物市場造成一定影響。
但隨著中國互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)民對網(wǎng)絡(luò)購物接受程度及依賴程度的加深，中國網(wǎng)絡(luò)購物市場高速增長的態(tài)勢未變， 2010年第一季度整體市場的交易規(guī)模突破千億元大關(guān)，達到1026.9億元，同比增長119.4%。艾瑞咨詢預(yù)計，2010年第二季度中國網(wǎng)絡(luò)購物市場交易將有大幅增長。
艾瑞分析認為：
中國九成以上的網(wǎng)絡(luò)購物交易發(fā)生在平臺式購物網(wǎng)站。中國C2C市場格局基本穩(wěn)定，淘寶網(wǎng)一家獨大，占據(jù)80%以上的市場份額；拍拍網(wǎng)次之，易趣位列市場第三。與此同時，C2C網(wǎng)站推出的淘寶商城、拍拍商城等B2C交易規(guī)模比重未來將有較大增長。
網(wǎng)絡(luò)購物市場的廣闊前景，吸引越多越多傳統(tǒng)企業(yè)搭建網(wǎng)上渠道，網(wǎng)絡(luò)購物B2C市場的參與主體增加，不僅包括京東商城、當當網(wǎng)、卓越亞馬遜、新蛋網(wǎng)等純網(wǎng)絡(luò)購物企業(yè)，同時增加了蘇寧、國美、蘇寧、好利來、沃爾瑪?shù)葌鹘y(tǒng)品牌企業(yè)；整個B2C市場的集中度略有下降。
2010Q1中國自主銷售式B2C網(wǎng)站排名
2010Q1中國下單筆數(shù)Top8的B2C購物網(wǎng)站
排名 B2C購物網(wǎng)站
1 卓越亞馬遜
2 當當網(wǎng)
3 京東商城
4 麥網(wǎng)
5 新蛋網(wǎng)
6 99網(wǎng)上書城
7 紅孩子網(wǎng)上商城
8 凡客誠品
注：下單筆數(shù)是指2010Q1購物網(wǎng)站累計提交的訂單量，含提交后又取消的訂單與提交后未結(jié)算的訂單。
Source：Ecommerce Plus 家庭辦公版 2010.3，基于對20萬名家庭及辦公(不含公共上網(wǎng)地點)樣本網(wǎng)絡(luò)行為的長期監(jiān)測數(shù)據(jù)獲得。
艾瑞分析認為：
交易規(guī)模只是反映購物網(wǎng)站經(jīng)營情況的一個指標，為此艾瑞咨詢推出電子商務(wù)綜合數(shù)據(jù)監(jiān)測產(chǎn)品Ecommerce Plus，通過連續(xù)性的購物網(wǎng)站監(jiān)測，進一步統(tǒng)計各購物網(wǎng)站的訪問人次、下單數(shù)量等細分指標，分析中國消費者網(wǎng)絡(luò)購物行為的特點。
截至2010年3月底，Ecommerce Plus家庭辦公版統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，按照購物網(wǎng)站下單筆數(shù)排名，2010年第一季度卓越亞馬遜、當當網(wǎng)、京東商城三家位列中國B2C購物網(wǎng)站前三。其次是麥網(wǎng)和新蛋網(wǎng)。這一排序與按照交易規(guī)模排名的購物網(wǎng)站順序不完全一致，主要原因在于各家網(wǎng)站的主營商品種類有所差別。
2010Q1網(wǎng)絡(luò)購物趨勢解析
中國網(wǎng)絡(luò)購物市場繼續(xù)較快增速，Q1單季市場規(guī)模突破千億元規(guī)模。艾瑞預(yù)計，受五一、母親節(jié)等節(jié)假日帶動，Q2網(wǎng)絡(luò)購物市場規(guī)模將呈現(xiàn)高速增長
京東商城、卓越亞馬遜、當當?shù)染W(wǎng)絡(luò)購物企業(yè)穩(wěn)扎穩(wěn)打，擴展產(chǎn)品線、提升品牌價值及后臺運營能力，銷售規(guī)模持續(xù)增長
蘇寧、國美、沃爾瑪、中國郵政等新企業(yè)的加入，共同做大網(wǎng)絡(luò)購物市場；目前市場格局未定，未來幾年將會出現(xiàn)重大變化
團購網(wǎng)站涌現(xiàn)，生活服務(wù)類電子商務(wù)將成繼實物類網(wǎng)絡(luò)交易后又一個新的電子商務(wù)增長點
B2B電子商務(wù)市場營收規(guī)模穩(wěn)定增長
宏觀經(jīng)濟回暖，中小企業(yè)電子商務(wù)滲透率提高，營收規(guī)模平穩(wěn)增長
阿里巴巴繼續(xù)保持壟斷優(yōu)勢，新興電子商務(wù)企業(yè)發(fā)展快速
艾瑞分析認為：
宏觀經(jīng)濟的復(fù)蘇，中小企業(yè)電子商務(wù)滲透率的提高，是B2B電子商務(wù)市場營收規(guī)模保持穩(wěn)定增長的主要原因。從09Q2開始，中國的宏觀經(jīng)濟就逐漸呈現(xiàn)復(fù)蘇跡象，外貿(mào)交易額逐漸回升，雖然受季節(jié)性因素影響，2010Q1的外貿(mào)交易額有所下降，但是宏觀經(jīng)濟整體處于回暖階段，宏觀經(jīng)濟的復(fù)蘇增強了中小企業(yè)的信心；另外，隨著電子商務(wù)的發(fā)展及核心運營商的有利措施，中小企業(yè)電子商務(wù)的滲透率在逐步提升，核心運營商的付費會員規(guī)模穩(wěn)定增長，保證2010Q1中國B2B電子商務(wù)市場的營收規(guī)模實現(xiàn)了穩(wěn)定的增長。
艾瑞分析認為：
阿里巴巴繼續(xù)保持著中國B2B電子商務(wù)市場的壟斷優(yōu)勢，國內(nèi)、國際市場均為其貢獻了穩(wěn)定的收入；而環(huán)球資源因受季節(jié)性因素影響，線下展會舉辦次數(shù)減少，直接影響了其在大陸地區(qū)的營業(yè)收入；除了傳統(tǒng)的綜合類的B2B電子商務(wù)企業(yè)之外，以金銀島、敦煌網(wǎng)為代表的在線交易平臺，以我的鋼鐵網(wǎng)為代表的垂直類電子商務(wù)平臺，都實現(xiàn)了平穩(wěn)的增長。隨著中國B2B電子商務(wù)的發(fā)展及中小企業(yè)意識的提高，核心運營商們充分利用自己的的資源，積極采取有效措施，提升服務(wù)質(zhì)量，提高付費用戶的比例；另外，運營商們也通過采取差異化戰(zhàn)略來吸引自己的目標用戶，穩(wěn)定自己的發(fā)展。
2010Q1B2B電子商務(wù)行業(yè)趨勢解析
艾瑞研究發(fā)現(xiàn)，在宏觀經(jīng)濟回暖及電子商務(wù)快速發(fā)展的趨勢下，中國B2B電子商務(wù)將呈現(xiàn)以下三個發(fā)展趨勢：
第一，中國B2B電子商務(wù)將迎來快速發(fā)展時期。隨著宏觀經(jīng)濟的繼續(xù)回暖和中小企業(yè)的信心增強，中小企業(yè)對電子商務(wù)的利用意識會逐漸增強；在有利的宏觀背景下，B2B電子商務(wù)運營商們紛紛采取了有利措施，吸引更多的中小企業(yè)使用第三方電子商務(wù)平臺進行交易。
第二，多樣化發(fā)展趨勢。在已有的綜合類平臺下，新模式、專注于新行業(yè)的B2B電子商務(wù)企業(yè)大量涌現(xiàn)，其中很多受到了風險投資的青睞，拿到了大額的融資。隨著大量新興企業(yè)的出現(xiàn)，中國B2B電子商務(wù)市場將呈多樣化的發(fā)展態(tài)勢。
第三，縱深化發(fā)展趨勢。2010Q1阿里巴巴推出了1688.com在線交易平臺，實現(xiàn)了從信息服務(wù)向交易服務(wù)方向的轉(zhuǎn)變，阿里巴巴一直是提供信息服務(wù)的電子商務(wù)企業(yè)，此平臺的推出不僅可以推動阿里巴巴業(yè)務(wù)的發(fā)展，對整個行業(yè)的發(fā)展都具有一個巨大的推動作用。加上金銀島、敦煌網(wǎng)等在線交易平臺的快速發(fā)展，中國B2B電子商務(wù)行業(yè)將逐漸向服務(wù)縱深化方向發(fā)展。
長假及并購促旅行預(yù)訂市場穩(wěn)定增長
Q1春節(jié)長假及運營商的并購，促使網(wǎng)上旅行預(yù)訂市場規(guī)模穩(wěn)定增長
攜程壟斷優(yōu)勢明顯，但運營商業(yè)務(wù)同質(zhì)化嚴重，未來競爭更加激烈
艾瑞分析認為：
2010Q1中國網(wǎng)上旅行預(yù)訂市場營收規(guī)模達11.9億元，同比增長49.3%，環(huán)比增長9.9%。從市場發(fā)展情況來看，2010Q1的春節(jié)長假及核心運營商對相關(guān)業(yè)務(wù)的并購，是促進市場營收規(guī)模增長的主要原因。在春節(jié)回家團圓及用戶對旅游度假需求提高的影響下，春節(jié)期間，用戶對機票預(yù)訂和酒店預(yù)訂的需求提高，同時，核心運營商在服務(wù)質(zhì)量和用戶體驗上進行了改善，吸引了更多的用戶選擇了網(wǎng)上預(yù)訂的方式，春節(jié)長假對市場營收規(guī)模的增長起到了一個很好的拉動作用。另外，以攜程為代表的運營商也加緊了對相關(guān)業(yè)務(wù)的收購，開辟了運營商新的營收增長點。
艾瑞分析認為：
核心運營商表現(xiàn)與以往差別不大，攜程依然保持著壟斷優(yōu)勢，市場份額為55.6%，藝龍和芒果仍然處在第一陣營，市場份額分別為9.8%和6.0%。但是，從市場發(fā)展情況來看，在線代理商的主要營收均為酒店預(yù)訂和機票預(yù)訂，盈利模式均為收取傭金的形式，因此，業(yè)務(wù)同質(zhì)化現(xiàn)象非常嚴重。同時，產(chǎn)業(yè)鏈上游企業(yè)直銷力度的加大，比價垂直搜索的出現(xiàn)，都給在線代理商帶來了很大的壓力。因此，為了吸引用戶，2010Q1期間，幾家運營商均發(fā)布了價格最低承諾，一場沒有硝煙的價格大戰(zhàn)一觸即發(fā)，在這幾種因素的影響下，未來網(wǎng)上旅行預(yù)訂市場的競爭將更加激烈。
2010Q1網(wǎng)上旅行預(yù)訂行業(yè)趨勢解析
從目前的市場發(fā)展情況來看，艾瑞咨詢預(yù)測，未來中國網(wǎng)上旅行預(yù)訂行業(yè)將呈現(xiàn)如下發(fā)展趨勢：
第一，遭遇到渠道與競爭的雙重壓力，在線代理商的機票與酒店的傭金下滑壓力加大，旅游度假產(chǎn)品業(yè)務(wù)將成為網(wǎng)上旅行預(yù)訂市場規(guī)模的新的拉動點
第二，業(yè)務(wù)同質(zhì)化現(xiàn)象嚴重，在線代理商的價格大戰(zhàn)一觸即發(fā)，未來行業(yè)競爭態(tài)勢將愈加激烈，迫使運營商將采取新的營銷措施，尋找新的營收增長點
第三，上海世博會的召開將帶動網(wǎng)上旅行預(yù)訂的發(fā)展，與此同時，在線代理商們均推出了相關(guān)業(yè)務(wù)，預(yù)計Q2市場營收規(guī)模將超過13億元
第三方支付交易規(guī)模增長率回升
第三方支付在各領(lǐng)域的滲透率逐漸提高，促交易規(guī)模穩(wěn)定增長
支付寶、財付通仍占據(jù)市場領(lǐng)先地位，運營商差異化發(fā)展是必然趨勢
艾瑞分析認為：
2009年Q1網(wǎng)上支付行業(yè)繼續(xù)保持高速增長的態(tài)勢，交易規(guī)模達到2121億元，較2009年Q4年增長17.8%。
2010年Q1網(wǎng)上支付交易額規(guī)模的增長，得益于以下兩個因素：一、網(wǎng)上支付安全性和易用性的提高，使得第三方支付受到越來越多的網(wǎng)民青睞，已有用戶的使用黏性進一步提高；二、網(wǎng)上支付平臺積極而踏實的深耕和拓展應(yīng)用行業(yè)，使得網(wǎng)上支付的應(yīng)用領(lǐng)域延伸至日常生活的各個方面，在各領(lǐng)域的滲透率逐漸提高，因此提高了交易規(guī)模。
艾瑞分析認為：
2010年Q1，支付寶和財付通分別依托淘寶和拍拍強大的購物平臺，在市場中仍然保持領(lǐng)先地位，二者市場份額之和已超過60%。同時，其他第三方網(wǎng)上支付企業(yè)由于采取差異化發(fā)展策略，市場份額略有上升，例如廣州銀聯(lián)、易寶、快錢等企業(yè)便以在航空客票、保險等為重點發(fā)展行業(yè)。同時運營商在深入發(fā)展已有行業(yè)的基礎(chǔ)之上，積極拓展新興支付領(lǐng)域，例如火車票支付、保險、基金等創(chuàng)新的支付領(lǐng)域。
艾瑞認為，在網(wǎng)上支付企業(yè)進行行業(yè)縱深拓展的同時，還應(yīng)著重提供解決方案來提升服務(wù)。解決方案的推出有助于各運營商向各細分支付行業(yè)深入地進行拓展。
2010Q1中國第三方網(wǎng)上支付趨勢解析
隨著網(wǎng)上支付滲透到居民日常生活的各個領(lǐng)域以及企業(yè)結(jié)算的各個環(huán)節(jié)，第三方網(wǎng)上支付市場將繼續(xù)保持高速增長的勢態(tài)
網(wǎng)上支付目前已涵蓋居民生活繳費、網(wǎng)上購物、企業(yè)授信等多個領(lǐng)域，未來第三方網(wǎng)上支付會進一步向各細分領(lǐng)域滲透。
第三方支付企業(yè)的競爭策略將從提供網(wǎng)關(guān)向提供整體解決方案的行業(yè)深耕策略轉(zhuǎn)變
在網(wǎng)上支付企業(yè)進行行業(yè)縱深拓展的同時，解決方案成第三方支付服務(wù)升級的顯著標志。09年支付寶、財付通、通聯(lián)支付等企業(yè)已開始著力提供解決方案。解決方案的推出有助于各運營商向各細分支付行業(yè)深入地進行拓展。
出于改善用戶體驗以及共同促進產(chǎn)業(yè)發(fā)展的考慮，銀企合作程度將進一步加深
央行推出的第二代支付系統(tǒng)即將上線，會對國內(nèi)電子支付的發(fā)展帶來又一次飛躍，對規(guī)范以及優(yōu)化國內(nèi)支付環(huán)境，提升用戶體驗的意義巨大，也將為完善電子商務(wù)基礎(chǔ)服務(wù)，推動國內(nèi)在線消費的發(fā)展帶來重大的影響。
手機支付市場前景看好，支付寶、財付通、快錢、易寶、環(huán)迅等多家支付企業(yè)紛紛發(fā)布進入手機支付領(lǐng)域的規(guī)劃，預(yù)示著手機支付將成為未來眾支付企業(yè)的必爭之地
目前，手機支付的發(fā)展環(huán)境已初步具備，無論遠端還是近端支付，應(yīng)用場景都比較豐富，加上移動運營商等產(chǎn)業(yè)主導(dǎo)者的推動，未來手機支付將大有發(fā)展。
