壓貨:小米被忽視的能力

8月5日,美國(guó)市場(chǎng)調(diào)研公司Canalys發(fā)布中國(guó)智能機(jī)市場(chǎng)第二季度出貨量數(shù)據(jù),小米手機(jī)出貨量首次超越三星,市場(chǎng)份額占14%,位列第一。三星、聯(lián)想和酷派依次列二三四位,市場(chǎng)份額均約為12%。
看到這個(gè)消息,有人驚嘆,小米成長(zhǎng)速度太快了!有人質(zhì)疑,市場(chǎng)調(diào)研數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確?本篇文章拋開(kāi)是否第一的爭(zhēng)論,來(lái)談一談手機(jī)廠(chǎng)商向渠道壓貨的能力。
向渠道壓貨,是廠(chǎng)商在淡季逆襲的保障
所謂向渠道壓貨,常見(jiàn)于兩種情況:一種情況是產(chǎn)品上市初期,為沖出貨量數(shù)據(jù),將大量的貨壓向渠道。三星S3上市50天出貨量1000萬(wàn)部,S4用了27天,S5用了25天。除了旗艦產(chǎn)品受渠道熱捧外,其中也包含了為獲得漂亮的出貨量數(shù)字,讓渠道合作伙伴幫個(gè)忙。另一種情況是產(chǎn)品處于銷(xiāo)售生命周期末期,形成尾貨,廠(chǎng)商為減少損失,強(qiáng)行壓給下游渠道。諾基亞在中國(guó)衰敗之前,這種向渠道壓貨情況很多,幾度引起渠道商不滿(mǎn),形成惡性循環(huán)。
每年的第二季度,是產(chǎn)品銷(xiāo)售淡季。手機(jī)廠(chǎng)商很頭疼,有尾貨需要清理,有新品開(kāi)始上市,是否有良好的渠道關(guān)系,能否合理的向渠道壓貨,決定著銷(xiāo)售業(yè)績(jī)情況。先看下2013年前三個(gè)季度中國(guó)智能機(jī)銷(xiāo)量TOP5情況,通過(guò)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析(數(shù)據(jù)來(lái)源:易觀國(guó)際,單位:萬(wàn)部)。
從圖表中可以看出,2013年前三季度國(guó)內(nèi)智能機(jī)銷(xiāo)量TOP5的廠(chǎng)商,中華酷聯(lián)在第二季度均銷(xiāo)量下降,而三星卻逆勢(shì)上揚(yáng)。究其原因,得益于三星S4上市(4月)以及S3等產(chǎn)品尾貨情況,向渠道壓貨。如2013年4月全球暢銷(xiāo)機(jī)型三星占三款,除新機(jī)S4外,還有進(jìn)入尾貨期的S3及S3 mini。
而今年的第二季度,卻出現(xiàn)了不同的情況。根據(jù)美國(guó)調(diào)研公司Canalys數(shù)據(jù),中華酷聯(lián)依舊沒(méi)有崛起;三星出貨量下滑,市場(chǎng)份額從18%降到12%;反而小米逆勢(shì)而上,市場(chǎng)份額從10%升到14%。
分析原因。對(duì)于三星來(lái)說(shuō),新品S5缺乏競(jìng)爭(zhēng)力、品牌影響力在國(guó)內(nèi)遭到質(zhì)疑、人事變動(dòng)等,削弱了渠道商的信心,在同樣大量向渠道壓貨的情況下,卻得到相反的結(jié)果。筆者了解到,三星的壓貨,已經(jīng)引起了一些渠道商的情緒反彈。
小米的突出表現(xiàn),同樣源于壓貨能力的提升。只是小米的壓貨方式與傳統(tǒng)的手機(jī)廠(chǎng)商不同。差異點(diǎn)在于渠道商是主動(dòng)接受還是被動(dòng)接受。4月8日米粉節(jié),就是小米的一次大型清理尾貨活動(dòng),出貨量超過(guò)100萬(wàn)部。紅米Note作為新品在二季度實(shí)現(xiàn)大賣(mài)。這些得益于渠道商對(duì)于小米品牌的認(rèn)同,主動(dòng)接受小米的“壓貨”,或者叫“受貨”。
小米確實(shí)壓貨,而且壓貨能力較強(qiáng)
有人會(huì)問(wèn),小米大部分在官網(wǎng)直接銷(xiāo)售,哪來(lái)的渠道商?怎么會(huì)壓貨?
第一個(gè)問(wèn)題,小米官方(戰(zhàn)略合作總監(jiān)劉楊)曾表示,小米70%通過(guò)電商渠道銷(xiāo)售,只有30%走的渠道。實(shí)際不是,可看我之前的文章《復(fù)盤(pán):紅米手機(jī)總銷(xiāo)量近600萬(wàn)臺(tái),線(xiàn)下渠道居功至偉》。今年6月在中國(guó)電信零售渠道運(yùn)營(yíng)發(fā)展創(chuàng)新論壇,市場(chǎng)調(diào)研公司賽諾負(fù)責(zé)人根據(jù)監(jiān)測(cè)得出結(jié)論:小米線(xiàn)上線(xiàn)下銷(xiāo)售比例為4:6。
第二個(gè)問(wèn)題,渠道壓貨量=出貨量-銷(xiāo)量。出貨量和銷(xiāo)量是有區(qū)別的。嚴(yán)格意義來(lái)講,手機(jī)賣(mài)到最終用戶(hù)手上的量,稱(chēng)之為銷(xiāo)量;從廠(chǎng)商賣(mài)出的量,無(wú)論到渠道商還是最終用戶(hù),統(tǒng)稱(chēng)為出貨量。我們來(lái)計(jì)算一下小米的渠道壓貨量。
小米公司曾對(duì)外公布2013年銷(xiāo)量為1870萬(wàn)部(實(shí)際為出貨量)。
國(guó)內(nèi)市場(chǎng)調(diào)研公司易觀國(guó)際監(jiān)測(cè)2013年Q2-Q4小米銷(xiāo)量數(shù)據(jù)依次為:193萬(wàn)部、233萬(wàn)部、620萬(wàn)部。Q1小米未進(jìn)TOP10,銷(xiāo)量應(yīng)低于第10名OPPO的270萬(wàn)部。由此推出,小米2013年手機(jī)銷(xiāo)量不超過(guò)1310萬(wàn)部。
也就是說(shuō),截至2013年底,小米渠道壓貨量560萬(wàn)部(1870-1310)。
這些手機(jī)不在最終消費(fèi)者手上,而是在作為企業(yè)的渠道商以及黃牛這種另類(lèi)渠道商手上。
小米的壓貨方式與傳統(tǒng)不同,渠道商看中小米的產(chǎn)品與品牌,認(rèn)為其有增值空間,才主動(dòng)囤貨或者接受“壓貨”。目前來(lái)看,這種壓貨是良性的。
四年多來(lái),我們見(jiàn)證小米的成長(zhǎng),從產(chǎn)品品質(zhì)到售后服務(wù)再到供應(yīng)鏈管理,卻沒(méi)有人提過(guò)它向渠道壓貨能力的提升。對(duì)于成熟的手機(jī)廠(chǎng)商而言,這是一項(xiàng)必備的能力。它直接反映出產(chǎn)品的品牌影響力以及與渠道合作關(guān)系情況。
需要指出的是,向渠道壓貨,是一把雙刃劍。渠道商能載舟亦能覆舟,一切皆與利益掛鉤。我敢預(yù)言,終究會(huì)有一天,小米的渠道商將被動(dòng)接受壓貨,iPhone 5C這款產(chǎn)品就是個(gè)例子。那時(shí),能否確保壓貨的良性發(fā)展,需要小米認(rèn)真思考。
關(guān)于數(shù)據(jù)真實(shí)性與準(zhǔn)確性的問(wèn)題
以上所有分析與思考基于一個(gè)條件:小米公司與調(diào)研公司公布的數(shù)據(jù)是真實(shí)的、準(zhǔn)確的。之所以提這個(gè)條件,是因?yàn)閿?shù)據(jù)很容易出現(xiàn)“問(wèn)題”。
國(guó)外調(diào)研公司對(duì)出貨量的調(diào)研,主要著眼渠道的合作數(shù)據(jù)。而小米與傳統(tǒng)手機(jī)廠(chǎng)商不同,官網(wǎng)銷(xiāo)售是其重要組成部分,不排除調(diào)研公司直接或間接通過(guò)小米公司拿電商出貨數(shù)據(jù)的可能。這種情況下,準(zhǔn)確性會(huì)很高,真實(shí)性取決于小米的誠(chéng)信。Canalys調(diào)研小米Q1出貨量約1000萬(wàn)部,Q2出貨量約1500萬(wàn)部,累計(jì)2500萬(wàn)部,與小米公布的2611萬(wàn)部數(shù)據(jù)相近。
關(guān)于銷(xiāo)量的調(diào)研,傳統(tǒng)調(diào)研公司習(xí)慣于統(tǒng)計(jì)各個(gè)重點(diǎn)城市銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)銷(xiāo)量及街頭攔訪(fǎng),有一定經(jīng)驗(yàn)積累,調(diào)研統(tǒng)計(jì)模型早已成型,這種適用于線(xiàn)下銷(xiāo)售,準(zhǔn)確性較高。而針對(duì)線(xiàn)上銷(xiāo)售的調(diào)研方式,取多大網(wǎng)民樣本、從第三方平臺(tái)獲得數(shù)據(jù)占多大比重、建什么樣的模型等,都需要不斷摸索,準(zhǔn)確性不敢保證。
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