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有時(shí)，看新聞，只看單一事件，你很難理解真正邏輯。把幾件事放一起，不用刻意分析，能體會(huì)到。比如昨天，高通被中國國家發(fā)改委確定涉嫌壟斷、即將接受更深調(diào)查的事。

你先回憶一下兩個(gè)月來，這4條信息。

如果你仔細(xì)看，都是ARM產(chǎn)業(yè)鏈上的動(dòng)向。直觀的印象，移動(dòng)處理器業(yè)務(wù)，生計(jì)艱難，得變著法子求生存。當(dāng)然，其中紫光整合案里，多一重明顯的中國國家意志。

然后你再看高通的日子。2014財(cái)年第三季，營收68.1億美元，凈利22.4億美元，凈利率為32%。

真滋潤。這甚至超過了2005年前英特爾在PC業(yè)的地位。如果從市占計(jì)算，更是如此。蘋果第三財(cái)季、英特爾第二季也都賺錢不少，凈利率都不過20%。

你要是知道，高通凈利中，一半以上來自授權(quán)和專利費(fèi)用。就應(yīng)該明白，目前以手機(jī)為核心的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈，利潤分布極不平衡。高通占比高，固然有存在的合理性，但是，依靠專利封鎖，透支產(chǎn)業(yè)利潤也是一個(gè)事實(shí)。

你知道華為賣那么多手機(jī)，任正非卻說不賺錢么？要不是過去幾年有運(yùn)營商補(bǔ)貼，壓力更大了。小米出貨不錯(cuò)，可它也不敢說，自己從硬件上賺了不少，而是說自己獲利渠道，主要是互聯(lián)網(wǎng)增值服務(wù)。

過去多年，有關(guān)中國手機(jī)企業(yè)與高通的專利斗爭就不提了。但可以提示一下最近發(fā)紅的小米，去年以來，它一直在高通與聯(lián)發(fā)科之間尋求平衡。前日最新發(fā)布的小米4中，高通再度閃耀其中。你知道小米商業(yè)模式，決定了它拿到這種授權(quán)的難處，雙方一定是有很多妥協(xié)與折中。

你再看這兩條信息：

最好再結(jié)合紫光整合展訊與銳迪科的那條信息來看。你能體會(huì)到，本土正在重新強(qiáng)化半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的價(jià)值，并借此重塑手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈的用意。去IOE的另一面，本就是重整本土資源、走向獨(dú)立自主的意味嘛，雖然長期也很難實(shí)現(xiàn)，但是擺出一種POSE后，也能在區(qū)域競爭中獲得籌碼。

高通作為全球移動(dòng)處理器“一哥”，這個(gè)時(shí)候，肯定會(huì)受到阻抑的。但是，對于中國來說，除了專利授權(quán)環(huán)節(jié)能夠涉入調(diào)查外，還很難直接阻擊高通與整個(gè)手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的合作。

就是說，中國相關(guān)部門對高通的影響力，暫時(shí)只能側(cè)重反壟斷角度，并不能直接禁止它全部的商業(yè)合作。

但是，確定高通存在壟斷，已經(jīng)具有很強(qiáng)的傳導(dǎo)效應(yīng)，如果再配合其他策略，就會(huì)形成一個(gè)“整體解決方案”，刺激本土通信行業(yè)的獨(dú)立意識(shí)，接著看以下兩條信息：

你可能以下體會(huì)不出用意。我來說。蘋果有自己的處理器，它也是ARM陣營最關(guān)鍵的終端伙伴。借助知識(shí)產(chǎn)權(quán)阻擊一下蘋果，我覺得，能發(fā)揮四兩撥千斤的作用。要知道，它是中國3G時(shí)代開啟的核心利器，當(dāng)年運(yùn)營商為了它抖個(gè)不停，為五斗米折腰。

中國4G開啟了，忽然運(yùn)營商的終端補(bǔ)貼縮減了。這是一個(gè)很反常的信號。當(dāng)你明白過去多年終端補(bǔ)貼力度最多的品牌，就是蘋果與三星等高中端價(jià)位的產(chǎn)品后，你就明白，這種縮減不是弱化支持，而是平衡蘋果、三星兩大國際品牌與國產(chǎn)品牌之間的競爭。

或者說，削減終端補(bǔ)貼，固然有運(yùn)營商降低成本的用意，但是，它會(huì)抑制海外巨頭對于產(chǎn)業(yè)鏈的左右程度。

這種動(dòng)作，再與國產(chǎn)手機(jī)已在國內(nèi)占據(jù)主導(dǎo)地位、開始走向海外結(jié)合思考，是能體會(huì)到這種用意：不是為了打擊而打擊巨頭，而是為本土獨(dú)立的產(chǎn)業(yè)鏈謀取籌碼。

至于富士康開始加速淡化過度依賴蘋果風(fēng)險(xiǎn)。不過是郭臺(tái)銘對這一動(dòng)向的適應(yīng)，他多老狐貍啊。

那么，由高通壟斷案會(huì)引發(fā)哪些聯(lián)動(dòng)效應(yīng)？我的判斷是這樣的：

1、高通會(huì)收斂自身的行為，爭取做個(gè)好公民，比如降低專利費(fèi)、強(qiáng)化與本地專利池的合作，強(qiáng)化與中國的利益捆綁，尤其投資，建立更深的生態(tài)。

實(shí)際上，這一幕已經(jīng)發(fā)生。昨天（7月24日），高通宣布，將面向中國初創(chuàng)企業(yè)，投資1.5億美元。當(dāng)然，對于這個(gè)巨頭來說，這太像緊急公關(guān)了。過去多年，高通不但賺專利費(fèi)，還投資了Enorbus、愛訊特、網(wǎng)秦，而更多資本滲透在小米、中科創(chuàng)達(dá)、億動(dòng)廣告、觸寶、易到用車、海豚瀏覽器、愛樂奇、神州鷹、中微半導(dǎo)體中。

2、會(huì)引發(fā)上游的ARM進(jìn)一步平衡產(chǎn)業(yè)鏈，而不能再像過去撒胡椒面一樣的授權(quán)。對于高通這種足以左右產(chǎn)業(yè)鏈的，應(yīng)該尋求折中與平衡。如果ARM繼續(xù)縱容，將會(huì)反受其害。

3、會(huì)引發(fā)處理器陣營整合加速，本土移動(dòng)處理器陣營已經(jīng)整合多起，并將會(huì)受益于海外專利移轉(zhuǎn)或合作。英特爾與瑞芯微還談不上戰(zhàn)略合作，但是至少透露出一種信號。

4、刺激手機(jī)上游供應(yīng)鏈鏈對中國企業(yè)傾斜，刺激制造業(yè)為中國終端企業(yè)傾斜。過去一年，你看到小米概念股活躍，富士康們對小米、華為的態(tài)度也大不一樣。

5、刺激中國終端企業(yè)海外布局更為活躍，刺激美國等關(guān)鍵市場走向開放。

這個(gè)上面已經(jīng)提到。當(dāng)然，也能讓人聯(lián)想到華為在美國的遭遇。

6、促使競爭對手陣營尤其是英特爾滲透中國利基市場。

當(dāng)然，這個(gè)也要求它自己調(diào)整策略，降低姿態(tài)，適應(yīng)這一變化。

至于反壟斷案帶來的更大的政經(jīng)效果，比如平衡中美之間的科技力量，警告美國貿(mào)易保護(hù)主義趨勢，那都太間接了，但我相信這些一定會(huì)有所體現(xiàn)。我都覺得，中國千億元半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)扶持基金計(jì)劃，這個(gè)年中都沒出臺(tái)，很可能在考慮美國的感受。當(dāng)年18號文曾引發(fā)美國借WTO話題抗議，最終竟然迫使中國閹割了其中最關(guān)鍵的條款，這是當(dāng)年中國產(chǎn)業(yè)界的恥辱一幕。不知道這一輪政策與言論，以及產(chǎn)業(yè)動(dòng)作，是否能夠突破悲情。