9158首日掛牌，在香港上市的兩點“優(yōu)勢”
7月9日上午9時，天鴿互動（9158母公司）在香港主板上市，代碼1980。首個交易日開盤5.99港元，較發(fā)行價上漲13.44%。至下午收盤，天鴿股價為5.72港元，較發(fā)行價高出8.3％。天鴿上市首日，成交金額9.355億港元，按收盤價計算市值為69.6億港元。
與赴美國上市相比，在香港上市有兩個相對的優(yōu)勢。
一是發(fā)行費用較低而且不透明。招股文件顯示，天鴿互動將發(fā)行3.04億新股。最終發(fā)行價確定為5.28港元/股，據(jù)此計算IPO募集資金將達(dá)15.96億港元。在美國上市，天鴿要從16億港元里拿出7%的傭金，即1.12億港元。香港上市時公布的招股價不含經(jīng)紀(jì)傭金及須向證監(jiān)會、聯(lián)交所繳納的費用。
二是香港發(fā)售與國際發(fā)售安排降低了上市失敗的風(fēng)險。按照慣例，新上市公司僅拿出擬發(fā)行股票的10%供香港投資者認(rèn)購，其余90%將通過“國際配售”，但可以根據(jù)配售情況做出調(diào)整。
拿10%配售是為了避免新股對市場的過大沖擊，”調(diào)整”是在市況良好時增加投放本港的股票數(shù)量。所謂經(jīng)國際配售的股票搞不好躺在承銷商手里，能否順利配售出去還是未知數(shù)。根據(jù)7月8日公布的配售結(jié)果，原計劃在香港發(fā)售的3043萬股獲得76倍認(rèn)購。
于是，承銷商做出調(diào)整，將1.22億股（占新發(fā)行股票的40%）投放本港。結(jié)果，十大基礎(chǔ)投資機(jī)構(gòu)獲配1.17億股，占在港配售量的96％。其中奇虎360獲配733.9萬股，占上市后總股本的0.6%。
說了半天，真正供香港中小投資者“打新”的股票僅占新股總數(shù)的1.6%，486萬股而已。根據(jù)7月8日公司的結(jié)果，7502位投資“中獎”，而且獲配數(shù)量僅為申請數(shù)量的一小部分?？磥?，在香港打新股也得拼人品呀。
7月30日前，承銷商將決定是否行使超額配售權(quán)，如果行使將再發(fā)行4564萬新股，使募集資金總額達(dá)到18.4億港元。
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