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“鑼鼓聽聲，說話聽音”，兩位大佬關(guān)于終端說得還不是太透太明，在細(xì)細(xì)品究之下筆還是可以聽出其中暗含的弦外之音。

奚董用“雄偉”來形容中國移動的終端發(fā)展規(guī)劃有其來自，在2013年12月拿到4G牌照之初召開的全球合作伙伴大會上提出的2.2億部TD終端里計(jì)劃銷售超過1億部的TD-LTE終端的目標(biāo)仍然保持不變，而今站在TD-LTE正式商用時(shí)間已滿半年的時(shí)間節(jié)點(diǎn)上來看，這段發(fā)言有兩個(gè)問題值得探討和解讀：

按照奚董說法，中國移動在今年1~4月份的4個(gè)月時(shí)間里就已經(jīng)銷售6700萬臺TD-SCDMA終端，目標(biāo)已然實(shí)現(xiàn)了60%以上，以月均1675萬臺的出貨頻率來看，同樣的勢頭再持續(xù)3個(gè)月時(shí)間就大有提前完成或超額完成之勢。

然而從中國移動發(fā)布的《營運(yùn)數(shù)據(jù)》來看，截止到2014年4月30日其4個(gè)月時(shí)間凈增的3G用戶數(shù)僅為4035萬！3G終端銷售數(shù)量與3G新增用戶數(shù)量之間的差距竟然有2665萬之多，造成這一差距的原因應(yīng)主要有二：一是被原有3G用戶買走用以換機(jī)；二是沉在銷售渠道里還未被用戶買走。

再對照2013年的全年數(shù)據(jù)來看，中國移動全年TD-SCDMA終端銷量突破1.55億部，而2013年全年新增3G用戶數(shù)為1.04億，中間差值高達(dá)5000多萬部之巨，考慮到其到2013年底的在網(wǎng)3G用戶總數(shù)才1.9億，所以這5000萬部手機(jī)被原有3G用戶買走換機(jī)的比例應(yīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于沉積到銷售渠道里的比例，也就是說2014年在市面上需要被中國移動的用戶買到手里的TD-SCDMA手機(jī)還應(yīng)該加上這5000萬部中的絕大部分。

2013年沉積在渠道里的近5000萬，加上2014年1~4月份沉積下來的近2千萬部，再加上后續(xù)為滿足1.2億部銷量目標(biāo)仍需陸續(xù)投放市場的5300萬部，在接下來的2014年下半年6個(gè)月的時(shí)間里，在中國移動決定下半年以TD-LTE手機(jī)為主的大前提之下，億部以上的TD-SCDMA手機(jī)已然成為市場不能承受之重了！

考慮到中國移動用2年時(shí)間完成50萬4G基站的建設(shè)計(jì)劃，對比其5年時(shí)間才完成45萬3G基站的建設(shè)速度來看，中國移動對于4G的渴望已近乎餓虎撲食，所以一旦決定下半年終端銷售以TD-LTE的4G手機(jī)為主，那么基本上可以宣告TD-SCDMA的3G手機(jī)在2014年之命運(yùn)終結(jié)篇了。

中國移動已然確立了TD-SCDMA網(wǎng)絡(luò)為中低速率數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的過渡網(wǎng)絡(luò)之定位，數(shù)百億網(wǎng)絡(luò)設(shè)備投資都被“過渡”了，TD-SCDMA終端甚至連承上啟下的使命都承擔(dān)不下來，因?yàn)橹袊苿訉τ?G手機(jī)的最低要求是至少“三模”向下兼容GSM和TD-SCDMA，而且還身先士卒把“五?！笔謾C(jī)的價(jià)格水平都做到了千元以下。對于有數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)需求而需要升級的中國移動2G用戶來說，其選擇其實(shí)只有一個(gè)，一步到位以同等價(jià)位水平買一部多模4G手機(jī)，享受比速度比3G快資費(fèi)比3G還低的4G服務(wù)。

所以我的結(jié)論是在TD-SCDMA手機(jī)出貨量占到近90%份額的國產(chǎn)品牌手機(jī)生產(chǎn)商們確實(shí)到了改弦更張的時(shí)刻了，多模芯片成本再高也得咬牙吃下轉(zhuǎn)產(chǎn)4G手機(jī)了，否則就今后就只有擦著眼淚清理庫存的份了。 

4G手機(jī)能賣多少，要先從中國移動能發(fā)展多少4G用戶來看，中國移動官方《營運(yùn)數(shù)據(jù)》發(fā)布自2月底錄得130萬4G用戶開始截止到4月30日的4G用戶數(shù)已接近480萬，李躍總裁在本次演講中透露到現(xiàn)在為止的4G用戶數(shù)超過650萬，如此基本上平均每月新增4G用戶數(shù)在160萬以上；而奚董在今年3月份的香港業(yè)績發(fā)布會上曾表示2014年的4G用戶發(fā)展目標(biāo)是5000萬，也就是說在剩下的7個(gè)月時(shí)間里，中國移動需要以平均每月新增600萬4G用戶數(shù)的速度飛奔才能達(dá)成目標(biāo)！

未來難以預(yù)測，過去3G用戶發(fā)展的歷史能否參考？如下表《3G用戶年度月均增長趨勢對比》所見，中國聯(lián)通憑借國際主流的WCDMA網(wǎng)絡(luò)以及09年的iPhone3和10年的iPhone4也才在5年之間只能錄得月均2、3百萬左右的3G用戶增長，中國移動3G由于TD-SCDMA的先天不足前4年月均凈增用戶數(shù)與聯(lián)通不相上下，苦心經(jīng)營到到第5個(gè)年頭才一飛沖天月均凈增用戶數(shù)躍上800~900萬的臺階。難道新技術(shù)市場培育期長、起步慢的特點(diǎn)會在中國移動的4G業(yè)務(wù)上被改寫？ 

拿如今4G的環(huán)境對比3G的當(dāng)年，答案或許是肯定的：

（1）網(wǎng)絡(luò)條件：中國移動當(dāng)年拿到TD-SCDMA牌照是被迫而為之，對其前景也看淡，所以才拖拖拉拉5年建了45萬站；而現(xiàn)在的TD-LTE是移動苦等了多年的期盼，所以牌照一到手，立馬兒2年建成50萬站，要知道其全國覆蓋最好的GSM站總數(shù)也不過才80多萬，所以4G商用元年的網(wǎng)絡(luò)覆蓋不再成為局限。

（2）終端條件：中國移動當(dāng)年以一己之力苦苦拉著TD產(chǎn)業(yè)鏈做國產(chǎn)終端，其中甘苦自不待言，卻仍抵不過一個(gè)蘋果iPhone就幫著競爭對手中國聯(lián)通奪去3G份額的半邊天；如今的TD-LTE雖仍非國際主流，但好在有美國同伙Verizon幫著搞定了蘋果，在起步之初就擁有了iPhone5這個(gè)重磅武器，再加上華為、中興、聯(lián)想、酷派等國內(nèi)小伙伴搖旗吶喊，所以4G商用元年的終端供給不再是瓶頸。

（3）市場條件：與當(dāng)年3G運(yùn)營商苦盼“殺手級應(yīng)用”來撬動數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)應(yīng)用市場相比，4G運(yùn)營商的心腹大患竟然已是當(dāng)年那些互聯(lián)網(wǎng)小弟們?nèi)缃裢娴蔑L(fēng)生水起的OTT大殺器，移動互聯(lián)網(wǎng)大潮洶涌之下，更粗更胖的4G管道正當(dāng)其時(shí)。

（4）資費(fèi)條件：TD-LTE萬事俱備之際，政策呵護(hù)的東風(fēng)又起，2014年5月工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展改革委聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于電信業(yè)務(wù)資費(fèi)實(shí)行市場調(diào)節(jié)價(jià)的通告》，放開所有電信業(yè)務(wù)資費(fèi)，電信企業(yè)可以自主制定具體資費(fèi)結(jié)構(gòu)、資費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，中國移動心領(lǐng)神會馬上就從6月1日起全面下調(diào)4G資費(fèi)，其用意無非是吸引用戶盡快用4G。

那么用戶是否會買賬呢？從下表所附《中國移動用戶月凈增趨勢》來看，中國移動3G用戶月凈增數(shù)自2012年11月開始超過整體客戶月凈增數(shù)，也就是說存量2G用戶向3G的遷移已經(jīng)開始加速，而這種遷移的觸發(fā)恰恰就是移動互聯(lián)網(wǎng)等數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)需求的牽引和3G終端性價(jià)比提升的推動，并在2013年底和2014年初4G市場啟動時(shí)達(dá)到了峰值，從10月份到來年的2月份均月增3G用戶在千萬級別。

因此，我的判斷是中國移動2G用戶對于數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的需求已被激發(fā)，對于移動互聯(lián)網(wǎng)的使用習(xí)慣已經(jīng)形成，其遷移升級的趨勢已呈逐步加快之勢，所以只要中國移動4G市場策略到位、運(yùn)作得當(dāng)，能把2G用戶向3G的遷移勢頭直接牽引和維系到4G上去，其在2014年下半年月均發(fā)展600萬4G用戶、到年底實(shí)現(xiàn)1億部TD-LTE終端的目標(biāo)就能夠如期實(shí)現(xiàn)。