核心觀點
基于自動駕駛生態(tài)四個元素，將自動駕駛產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈劃分為關(guān)鍵部件供應商、全棧式解決方案商、主機廠、商業(yè)化場景提供商，以及車路協(xié)同方案商5個核心賽道；自動駕駛相關(guān)企業(yè)正在加速融合生態(tài)圈，生態(tài)圈標桿企業(yè)具備能夠撬動產(chǎn)業(yè)其他參與方創(chuàng)造新價值平臺的能力；生態(tài)圈企業(yè)在技術(shù)、運營模式、合作體系等方向逐步向標準化的方向發(fā)展。
隨著自動駕駛的發(fā)展，單一企業(yè)或某一群體已經(jīng)無法持續(xù)高效突破自動駕駛當下發(fā)展困境。企業(yè)需要整合內(nèi)外部資源，打破上下游各個環(huán)節(jié)的協(xié)作障礙和信息壁壘，提升產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同效率。企業(yè)之間相互合作提升凝聚力，融合發(fā)展實現(xiàn)生態(tài)共贏。
自動駕駛相關(guān)企業(yè)想保持長遠的發(fā)展，要注重企業(yè)之間的協(xié)調(diào)、合作關(guān)系，并與市場環(huán)境協(xié)同進化，建立適合自身發(fā)展的企業(yè)生態(tài)。
在這樣的生態(tài)體系下，各企業(yè)之間不再是相互爭奪資源、相互消耗，而是要實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈上供應商、集成商、經(jīng)銷商、合作伙伴等多個相關(guān)主體協(xié)同一致地完成共同目標，構(gòu)建多方合作、效益倍增、互利共贏的產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)。
2022年10月，億歐智庫正式發(fā)布《2022中國自動駕駛產(chǎn)業(yè)“生態(tài)圈”標桿企業(yè)案例分析報告》，通過對自動駕駛市場發(fā)展現(xiàn)狀分析、生態(tài)圈各賽道標桿企業(yè)的拆解與研究的調(diào)研，對中國自動駕駛發(fā)展進行了全面客觀的分析與解讀，并對中國自動駕駛產(chǎn)業(yè)以及生態(tài)圈發(fā)展趨勢進行預測。
5條核心賽道齊發(fā)力
自動駕駛產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈是指自動駕駛產(chǎn)業(yè)各賽道相關(guān)利益者通過合作共同建立一個價值平臺。
各個角色關(guān)注其所在的價值平臺的整體特性，通過平臺撬動其它參與者的能力，使這一系統(tǒng)能夠持續(xù)創(chuàng)造價值。億歐智庫認為，自動駕駛生態(tài)系統(tǒng)主要由感知、決策、執(zhí)行，以及網(wǎng)聯(lián)四個元素構(gòu)成。
基于自動駕駛生態(tài)四個元素，將自動駕駛產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈劃分為關(guān)鍵部件供應商、全棧式解決方案商、主機廠、商業(yè)化場景提供商，以及車路協(xié)同方案商5個核心賽道。
相較于傳統(tǒng)的鏈式結(jié)構(gòu)，網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)使自動駕駛生態(tài)體系構(gòu)建的更為柔性。在這樣的生態(tài)體系中，自動駕駛相關(guān)企業(yè)通過資源共享、聯(lián)合研發(fā)等共享模式實現(xiàn)價值共創(chuàng)，將自身價值最大化，也實現(xiàn)協(xié)同發(fā)展。
自動駕駛產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈主要特征是生態(tài)圈各利益相關(guān)者通過共同建立一個價值平臺而實現(xiàn)生態(tài)價值的最大化，力求“共同進化”。
從這一層意義上看，從傳統(tǒng)“鏈式思維”到“生態(tài)思維”，是從價值分配到價值創(chuàng)造的理念躍升。
首先生態(tài)圈各企業(yè)通過建立有序的共生關(guān)系，能夠創(chuàng)造出真正有價值的生態(tài)系統(tǒng)，隨后生態(tài)圈企業(yè)形成互生關(guān)系，各方相互相依、分享價值；最后形成再生關(guān)系，不斷創(chuàng)造新價值。
此外，自動駕駛產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈像一個“拼圖”，在當下共生關(guān)系中，每一條賽道的發(fā)展都會決定“拼圖”整體的發(fā)展趨勢。
其中，關(guān)鍵部件企業(yè)類似于傳統(tǒng)上游企業(yè)，其發(fā)展速度會從最上層決定了自動駕駛產(chǎn)業(yè)發(fā)展的速度，例如傳感器的迭代速率、芯片的產(chǎn)能等諸多潛在“卡脖子”的問題。
全棧式解決方案商需有效突破軟硬件結(jié)合、算法迭代等技術(shù)瓶頸。
主機廠提供最佳自動駕駛載體并加速量產(chǎn)，在生態(tài)圈起到承上啟下的作用。
商業(yè)化場景提供商在自動駕駛落地測試以及商業(yè)化可行性方案中起到?jīng)Q定性的作用。
車路協(xié)同方案商通過打造車路協(xié)同方案，使車與路形成互相促進的飛輪效應，最終實現(xiàn)真正的高級自動駕駛。
標桿企業(yè)引領(lǐng)生態(tài)圈發(fā)展
自動駕駛相關(guān)企業(yè)正在加速融合生態(tài)圈，生態(tài)圈標桿企業(yè)具備能夠撬動產(chǎn)業(yè)其他參與方創(chuàng)造新價值平臺的能力。
標桿企業(yè)在引領(lǐng)生態(tài)圈發(fā)展時會經(jīng)歷四個階段，分別是開拓、拓展、領(lǐng)導，以及更新。生態(tài)圈各賽道標桿企業(yè)攜手生態(tài)伙伴構(gòu)建生態(tài)圈是其重要的著力點。
在生態(tài)圈中，除標桿企業(yè)外，億歐智庫根據(jù)創(chuàng)新動態(tài)性與網(wǎng)絡關(guān)系復雜程度的高低將生態(tài)圈中的其它類型企業(yè)分為關(guān)鍵型企業(yè)、支配型企業(yè)，以及縫隙型企業(yè)。
不同類型企業(yè)的戰(zhàn)略、功能角色定位，與環(huán)境復雜性的相互匹配。
在自動駕駛產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈中，每條賽道的關(guān)鍵型企業(yè)、支配型企業(yè)，以及縫隙型企業(yè)都可以在融入生態(tài)圈時找到自己的定位，由賽道的標桿企業(yè)引領(lǐng)，實現(xiàn)優(yōu)勢融合且互補的協(xié)同發(fā)展模式，打造多元化、差異化的健康生態(tài)結(jié)構(gòu)體系。
標桿企業(yè)通常建立開放的生態(tài)模式，為廣大的生態(tài)伙伴提供最大限度的支撐，增加生態(tài)土壤的活力，助力不同的背景的企業(yè)博采眾長，面向多元化場景，推出各具特色的產(chǎn)品及功能。例如在芯片領(lǐng)域，地平線開放生態(tài)賦能合作伙伴，凝聚融合推動產(chǎn)品高效落地，同時加快產(chǎn)品研發(fā)。
全棧式解決方案商主要打造標準化方案、平臺化技術(shù)，并向規(guī)模化量產(chǎn)演進，在持續(xù)夯實創(chuàng)新力基礎(chǔ)的同時，加強生態(tài)力建設(shè)以實現(xiàn)企業(yè)健康發(fā)展，結(jié)合五個核心發(fā)展力推動自動駕駛?cè)I(lǐng)域運營。
例如禾多科技結(jié)合技術(shù)創(chuàng)新+工程量產(chǎn)能力，推動全場景自動駕駛落地，并打造自動駕駛?cè)珗鼍皟?yōu)質(zhì)用戶體驗；友道智途整合生態(tài)資源，打造全棧自研的自動駕駛平臺，推動自動駕駛?cè)I(lǐng)域的商業(yè)化運營。
主機廠是自動駕駛產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈的發(fā)展支柱。當下對于主機廠來說，不僅要加強自動駕駛的掌控力，也要加速自動駕駛汽車量產(chǎn)保持生態(tài)體系健康運轉(zhuǎn)。
在軟件定義汽車的時代，主機廠正在逐漸加強對自動駕駛技術(shù)的掌控。自動駕駛自研的難度很大，但是自研產(chǎn)生的結(jié)果卻是戰(zhàn)略性的。
在產(chǎn)品規(guī)劃與成本的博弈中，選擇自動駕駛自研的車企擁有不可逾越的先天優(yōu)勢。頭部主機廠在自動駕駛技術(shù)中起步早且更具自研能力，不斷將創(chuàng)新融入自建生態(tài)體系。
自動駕駛商業(yè)化代表著自動駕駛未來發(fā)展的可能性與商業(yè)價值?，F(xiàn)階段自動駕駛技術(shù)水平實現(xiàn)完全商業(yè)化落地任重道遠。
商業(yè)化場景提供商通過生態(tài)圈的建設(shè)，打造平臺化商業(yè)模式，拉近與其他合作伙伴之間的關(guān)系，形成自動駕駛商業(yè)化生態(tài)閉環(huán)實現(xiàn)推動商業(yè)化發(fā)展。
例如，飛步科技以車-路-云一體化平臺為依托，加速全無人駕駛常態(tài)化運營；中智行通過車路協(xié)同引擎賦能自動駕駛，產(chǎn)品+運營創(chuàng)造社會價值；易控智駕以技術(shù)+運營雙輪驅(qū)動，加速智慧礦區(qū)自動駕駛商業(yè)化運營；慧拓研發(fā)自主可控平行礦山操作系統(tǒng)，實現(xiàn)覆蓋露天、井工兩大場景，標準化方案推動商業(yè)化進程。
路凱智行開發(fā)礦山整體解決方案，可對不同礦山提供強大支持，保障實施性、可靠性、遷移性。中科原動力通過AI與自動駕駛賦能農(nóng)機，強化農(nóng)機無人化精準作業(yè)能力，同時多產(chǎn)品推動量產(chǎn)發(fā)展。
車路協(xié)同方案商當下以打造車路云一體化為重要導向，通過打造智慧的車與智慧的路，再加上云平臺的全局調(diào)度、協(xié)同，融合成一個系統(tǒng)級方案，能夠大幅度提升自動駕駛的安全性、穩(wěn)定性和可靠性，車路云一體化從整體上提升了自動駕駛的安全性、社會經(jīng)濟效益。
車路協(xié)同架構(gòu)由終端層、網(wǎng)絡層、平臺層與應用層組成，實現(xiàn)基礎(chǔ)信息的傳導與處理。在生態(tài)圈中，車路協(xié)同方案商實現(xiàn)將各個單一企業(yè)進行串聯(lián)，實現(xiàn)深度綁定，加強在自動駕駛落地的凝聚力。
開放共創(chuàng)構(gòu)建標準化發(fā)展
隨著自動駕駛相關(guān)企業(yè)的融合發(fā)展，生態(tài)圈逐漸開放。生態(tài)圈對自動駕駛內(nèi)外部產(chǎn)業(yè)保持開放姿態(tài)，企業(yè)通過生態(tài)圈開放合作，相互賦能，提升自動駕駛產(chǎn)業(yè)發(fā)展價值最大化。
由于自動駕駛生態(tài)圈各賽道/場景相關(guān)企業(yè)以及外部企業(yè)對自動駕駛有著不同的定義。生態(tài)圈企業(yè)在技術(shù)、運營模式、合作體系等方向逐步向標準化的方向發(fā)展。生態(tài)圈也將積極推動打造標準化服務模式、標準化應用體系、標準化解決方案、行業(yè)規(guī)范等方面。
從生態(tài)圈內(nèi)企業(yè)角度來看，企業(yè)正在逐步建設(shè)開源平臺、開放關(guān)鍵數(shù)據(jù)支撐等開放性工作。例如福特開放自動駕駛汽車數(shù)據(jù)集、特斯拉開放技術(shù)專利等。
這樣的方式將會推動生態(tài)圈進一步迭代，再一次對合作模式進行改革。中國自動駕駛相關(guān)企業(yè)在隨著自動駕駛向更高級別（L5）發(fā)展也將開放數(shù)據(jù)集以推動其他企業(yè)進步，大力推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
