虎嗅注：政府政策的頻頻出臺，讓打車這事站上了輿論的風(fēng)口浪尖。本文細(xì)細(xì)梳理出租車、專車、黑車三類司機(jī)的生存狀態(tài)，以及政府和互聯(lián)網(wǎng)公司對待市場和新模式不同態(tài)度和做法，試圖勾勒中國城市出租車的實際需求和發(fā)展方向。本文來源于21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道，作者王臣，文章內(nèi)容虎嗅有刪節(jié)。
在東北城市沈陽，擁有計價器和巡游攬客資格的出租車司機(jī)在2015年初掀起一次罷工。當(dāng)?shù)刂T多媒體稱，這是“傳統(tǒng)”出租車業(yè)對所謂“專車”服務(wù)的一次抗議。然而，多位司機(jī)告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道，燃油附加費取消是聚集罷工的主因，專車服務(wù)只是個別理由。
同時，外界賦予的假想敵“專車”，也正在遭遇強(qiáng)度不一的執(zhí)法。2014年12月下旬以來，近百輛“專車”，被北京、上海、濟(jì)南、南京等城市道路管理部門宣布為非法經(jīng)營。多地交通管理部門公開稱，正在研究調(diào)查這種“專車”服務(wù)，是否涉及更多未獲經(jīng)營許可的車輛。
“專車”服務(wù)其實包括以下三類“出租車”：一是司機(jī)個人所有，在租賃公司掛靠，但未必向管理部門備案的車輛;二是租賃公司所有，叫車軟件公司租用，并派出司機(jī)的車輛;三是叫車軟件公司購置，并派駐司機(jī)的車輛。這三類車輛同時疾行上路，顯現(xiàn)出這個市場巨大的空間。來自后臺數(shù)據(jù)的測算，僅中國幾個一線城市，每天的需求量就上千萬次?，F(xiàn)在，這個市場卻也存在驟然關(guān)停的可能。
除出租車外的“第五類”車輛，是人們口中常說的“黑車”。在北京最大的城郊居住區(qū)天通苑，最密集的中央商務(wù)區(qū)，每天仍有千余輛次社會車輛等待載客。
這是一個空間巨大，供給不足，卻呈現(xiàn)群體性不安的市場。21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道調(diào)查顯示，面臨混業(yè)競爭的沖突，理想的中期治理框架，宜將后四類車輛統(tǒng)一納入交通部門規(guī)定已經(jīng)明確的“預(yù)約出租汽車服務(wù)”，逐步“去許可化”放開準(zhǔn)入，并取消國有出租車公司的“無期限經(jīng)營權(quán)”。數(shù)年之后，多種所有制主體也許能以運營和服務(wù)的“品質(zhì)”進(jìn)行全面競爭。
1.趁“需”而入：政府部門與互聯(lián)網(wǎng)公司對需求的測算有巨大差異?
中國萬人擁有出租車率最高的城市是北京，達(dá)到42輛/萬人。但是，打車仍成問題，2014年兩會期間，全國政協(xié)委員李書福曾向媒體稱，目前北京黑車數(shù)量約在10萬輛左右?；ヂ?lián)網(wǎng)打車軟件運營商，發(fā)現(xiàn)了城市交通供給和撮合中的缺口。
北京“十二五”交通規(guī)劃中也將出租車總量繼續(xù)控制在6.66萬輛以內(nèi)。
但是，《北京市統(tǒng)計年鑒》數(shù)據(jù)，2004年當(dāng)?shù)爻Ｗ∪丝跒?492.7萬人，2013年此項數(shù)字增至2114.8萬人，10年間本市常住人口增加了622.1萬人，其中常住外來人口增加472.9萬人。
以廣州市為例,2013年底常住人口1292.6萬多人,搭配出租車運力應(yīng)為25853輛,但目前僅有21990輛,缺口3863輛;按照出租車承擔(dān)城市居民/流動人口出行周轉(zhuǎn)量和現(xiàn)有的總有效里程率這兩個參數(shù),也得出應(yīng)為2.9萬輛運力才相對足夠,缺口高達(dá)7000輛。
因此，叫車軟件在獲得大量用戶使用后，開始“推出”專車服務(wù)。2014年7月，“快的打車”推出“一號專車”，一個月后，“滴滴專車”上線。此前易到用車、AA租車、Uber也已經(jīng)推出了類似服務(wù)。由此，這個市場競爭激烈程度倍增，提供補(bǔ)貼的營銷手段，在線下滲透到居民區(qū)電梯，線上則刷屏了朋友圈和支付寶。
然而，“滴滴打車”方面提供給21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道的數(shù)據(jù)顯示，目前全國出租車司機(jī)注冊滴滴軟件總數(shù)達(dá)到90萬，乘客下載注冊總數(shù)已超過1億，日成交訂單達(dá)到530萬單。但在日均500多萬的訂單中，仍然有200多萬訂單的用戶需求得不到滿足，實際成交率不足70%。
同時，截至2014年12月，滴滴方面提供的專車服務(wù)覆蓋全國19個城市，日訂單量約30萬單。滴滴專車一位市場部負(fù)責(zé)人告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道，2014年8月19日專車服務(wù)上線首日，即出現(xiàn)供不應(yīng)求的現(xiàn)象，9月初日訂單量達(dá)到5萬，11月達(dá)到20萬，12月月末沖破30萬單。
滴滴專車后臺數(shù)據(jù)分析人員預(yù)計，北京現(xiàn)揚(yáng)招出租車需求每天在200萬-300萬次間，20個主要城市日需求大約是6000萬訂單。“30萬訂單數(shù)量不過是星星之火。”上述滴滴專車市場部人員分析。
當(dāng)時這30萬訂單數(shù)中，成功訂單數(shù)約占50%，即15萬單。滴滴方面分析，初期成功率僅有一半，最重要的原因是專車數(shù)量供不應(yīng)求。而用戶叫車時的響應(yīng)速度，是第一位的體驗，一旦車輛供應(yīng)不足，等候時間過長，就可能在競爭中掉隊。
然而，政府部門對出租汽車市場的供需缺口，似乎并沒有類似考慮。2013年4月北京市交通委曾透露，北京市出租車?yán)锍搪蕿?8%，僅僅是“逼近運力增加門檻”。里程利用率，是指出租車載客行駛里程與總行駛里程之比。
據(jù)北京市制定的出租車總量調(diào)控方案，當(dāng)出租汽車?yán)锍汤寐噬?0%左右時，分步采取提高雙班率和出車率、適度增加新運力等措施，適度增加運能規(guī)模;當(dāng)出租汽車?yán)锍汤寐式抵?0%左右時，依次采取降低雙班率、收回新增運力特許經(jīng)營權(quán)等措施，適度減少運能規(guī)模。
然而，多家叫車軟件公司的數(shù)據(jù)顯示，在2014年出租車使用叫車軟件之后，其里程利用率可提升10%-30%不等。以此計算，2014年北京等城市(北京已是萬人保有出租車數(shù)量最高城市)的出租車運力很可能已突破上限。
中國道路運輸行業(yè)，一直是由政府根據(jù)其判斷的市場需求，確定特許經(jīng)營權(quán)牌照發(fā)放數(shù)量。顯然，互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)測量出了新的需求。
2.合約強(qiáng)度：既要規(guī)避“非法運營”，又要落實多邊責(zé)任
“1號專車”、“滴滴專車”等依托叫車軟件的服務(wù)上線之前，整合線上、線下資源的O2O形式約租車業(yè)務(wù)早有先行者。出租汽車行業(yè)分類，和相關(guān)行政規(guī)定中，不能采取車輛附帶司機(jī)的形式出租，即代駕服務(wù)是普遍面臨的問題。此前，業(yè)內(nèi)均讓司機(jī)以第三方代駕公司提供勞務(wù)的方式進(jìn)行服務(wù)。
基于行業(yè)規(guī)定和許可效率的限制，專車服務(wù)需要一系列合約，才能“擦邊球”運轉(zhuǎn)。而行業(yè)管理部門與業(yè)界目前討論焦點正在于，是否行政許可才足以消除風(fēng)險保障權(quán)益，多邊商業(yè)合約確立的各項責(zé)任，能否保障服務(wù)品質(zhì)?
叫車軟件公司通過技術(shù)產(chǎn)品接收乘客的租車訂單以及車輛、代駕需求信息，向其提供相應(yīng)的車輛和司機(jī)信息。公司與汽車租賃公司、勞務(wù)公司(掛靠司機(jī))簽署“信息平臺服務(wù)合同”，而叫車軟件公司與乘客之間，僅有軟件使用方面的協(xié)議關(guān)系。
這種普遍合同，試圖解決租車服務(wù)不能同時提供“司機(jī)與車輛”的問題?，F(xiàn)實中，這樣的專車一旦被“抓黑車”的執(zhí)法人員扣罰，上述合同關(guān)系仍無法避免處罰。一些北京司機(jī)介紹，在其與各方簽訂的合同中，對這類因政策原因造成的罰金由誰繳納，目前還并不明確。往往出事后司機(jī)需要先個人埋單。
叫車軟件公司的法務(wù)人員，因此往往不是單邊談合同，而是多方協(xié)調(diào)，才能應(yīng)對日常發(fā)生的責(zé)任認(rèn)定事件。
這其中包括，打車軟件公司要監(jiān)督保證租賃公司的車輛各項保險齊全，與勞務(wù)公司簽署合約的司機(jī)都是通過滴滴公司培訓(xùn)上崗，并且保證勞務(wù)公司在工資發(fā)放、社保齊全以及員工福利方面的執(zhí)行都要暢通。
對于提供信息服務(wù)的平臺來說，大費周章的運作模式也有無奈成分，“如果政策開放，中間這些繁復(fù)的環(huán)節(jié)都能省去，我們作為服務(wù)提供商，直接服務(wù)于乘客是最好的解決方式。”一家打車軟件公司法務(wù)部負(fù)責(zé)人對21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道說。
因此，通過向汽車租賃公司租用汽車，再和合格司機(jī)簽訂勞務(wù)合同的模式，在穩(wěn)定性和規(guī)模增速上，明顯不如個人所有車輛，經(jīng)過“掛靠”，直接參與到專車服務(wù)中。
另一種方式則是由叫車軟件公司投資設(shè)立汽車租賃公司、或直接購置車輛。1月9日，較早發(fā)展專車業(yè)務(wù)的易道用車宣布，旗下從事汽車租賃等業(yè)務(wù)的“易到租車”將于近日成立。這是否會影響互聯(lián)網(wǎng)公司的輕資產(chǎn)商業(yè)模式，目前也在業(yè)內(nèi)引發(fā)討論。
3.品質(zhì)匹配：三類出租車司機(jī)的薪酬風(fēng)險比對
a.黑車司機(jī)：不被抓，一年5到8萬
以北京天通苑地區(qū)為例，一位全職的社會運輸車輛(俗稱“黑車”)司機(jī)，大約工作時間在14個小時，從早上8點到晚上10點，或者下午1點到凌晨3點。每天平均收入在250-300元之間，一個月收入在7500-9000元之間。去掉一個月3000元左右的燃油費，每個月的凈收入4500-6000元左右。
一個晚間的兼職社會運輸車輛司機(jī)，工作時間在4-5個小時，每日平均收入100元，月凈收入1000-2000元不等，但這個時間段出行的司機(jī)，要承擔(dān)更大的被查扣的風(fēng)險。
在北京社會運輸車輛聚集區(qū)中，平均收入較高的是在國貿(mào)地鐵站區(qū)域往通州拉活的司機(jī)，每天工作時間在晚5點到次日凌晨3點之間，日收入較好時在600-1000元之間。
21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者調(diào)查的多處“黑車”聚集區(qū)域，大望路往燕郊方向，通州區(qū)域內(nèi)，以及天通苑、立水橋區(qū)域內(nèi)，全職及兼職司機(jī)收入水平基本持平。
投入這種模式的社會車輛基本購價在5萬-10萬元之間，比如桑塔納、捷達(dá)、夏利、甚至奇瑞QQ等，為了節(jié)省成本，黑車司機(jī)做汽車保養(yǎng)基本不去4S店，而是在一些私人的保養(yǎng)店，每次保養(yǎng)的成本在200元左右。
平均計算，黑車司機(jī)一年凈收入可在5萬-8萬元，基本第一年就可以收回成本，第二年的收入就是“養(yǎng)家糊口”、“補(bǔ)貼家用”的錢，當(dāng)然前提是，“幸運地”沒有連續(xù)多次被抓。
b.出租車司機(jī)：收入增長低于社會平均工資漲幅
出租車司機(jī)每個月要向出租車公司上交“份子錢”(含固定經(jīng)營額和管理費)，在全國各省會以上城市，出租車司機(jī)上述兩項月支出在5000-15000元不等。
比如，北京市此前執(zhí)行一人一車5175元/月，二人一車8280元/月的管理費標(biāo)準(zhǔn)。上海標(biāo)準(zhǔn)與之相當(dāng)，一人一車6150元/月， 二人一車8200元/月。南京則依據(jù)車型不同，每月的“份子錢”也有所不同，公開數(shù)據(jù)顯示，目前普通出租車的“份子錢”為每月7000元，除了英倫和比亞迪電動車以外的其他中高檔出租車，為每月8400元。
2013年北京市召開出租車調(diào)價聽證會，會上官方顯示，2012年北京市出租司機(jī)月收入約4500元，2006-2012年出租車司機(jī)收入年增長5%，雙雙低于社會平均工資及其增幅。
c.專車司機(jī)：月收入1萬到2萬
相較之下，以北京為例，專車服務(wù)中司機(jī)每月上交約3000-5000元不等租車費用給租車公司，其余實際營業(yè)流水，由叫車軟件監(jiān)控根據(jù)服務(wù)水平級別，與叫車軟件公司/租車公司按四六分、三七分、二八分等方式分成。目前多是一周向司機(jī)賬戶發(fā)放一次。
此外，叫車軟件公司還參照各地最低工資標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放底薪，同時按照勞務(wù)合約為司機(jī)上勞動保險。
21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者得到的兩份專車司機(jī)工資表中顯示，一位較少訂單量司機(jī)與公司分成后，營業(yè)收入是13750元，底薪2000元，獎勵2000元，成本是4500元的車輛租金以及2200元的油耗，其月收入是11050元。
一位多訂單量司機(jī)分成后營業(yè)收入是21250元，底薪2000元，獎勵7500元，成本包括4500元車輛租金以及3000元油耗，其月收入是23250元。
而以北京為例，自己擁有車輛，掛靠模式參與專車服務(wù)的司機(jī)，日流水收入在550-850元之間，每月工作25天，其中司機(jī)的個人所得稅亦由公司承擔(dān)。
一家在沈陽握有個人經(jīng)營權(quán)的出租車司機(jī)，也在今年10月加入專車業(yè)務(wù)。他告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道，自己花25萬元自購車輛掛靠在一家汽車租賃公司。因為“路線熟悉，跑得快，送得快，訂單多”，加上熟悉軟件數(shù)據(jù)，了解“什么區(qū)域什么時間需求量最大”，該司機(jī)每天工作約14個小時，月收入約1.5萬元，“相當(dāng)于之前兩臺出租車的月收入之和。”
21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道獲得的估測顯示，全國每個月來專車公司應(yīng)聘做司機(jī)人達(dá)數(shù)萬人，而其中出租車司機(jī)的占比微乎其微，由于政策尚不明晰，所謂的“黑車”司機(jī)大批量轉(zhuǎn)入專車的情況，暫時還沒有出現(xiàn)。
目前，一次專車服務(wù)價格大約比同等距離的出租車服務(wù)價格高50%-80%。因此，多家叫車軟件公司也承認(rèn)，目前的市場需求形勢，與其提供了一定數(shù)量的乘客補(bǔ)貼有一定關(guān)系。叫車軟件公司為了保證司機(jī)目標(biāo)收入，并獲得自己的分成，需要不斷改善撮合技術(shù)，提供大量的約車訂單，“喂飽司機(jī)”。
21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道通過多方采訪獲悉，去除叫車軟件公司提供的補(bǔ)貼和獎勵。“專車”模式提供給車輛所有權(quán)方(租賃公司)的收入，包括車輛固定租金，總額略低于“一人一車”時出租車公司的“份子錢”約10%。此外，叫車軟件公司平均約獲得營收流水中的20-30%。
目前，以市場份額較大的一家專車服務(wù)機(jī)構(gòu)為例，其上線一個多季度內(nèi)，通過營銷提供的補(bǔ)貼總額(營銷費用)已達(dá)數(shù)千萬元。如果今后市場格局穩(wěn)定，不再提供補(bǔ)貼，專車模式是否可以持續(xù)，仍然在于品質(zhì)與價格的匹配。
4.開放“搶道”：行業(yè)競爭還無從談起，出租車業(yè)需個性化競爭滿足需求
2014年12月31日晚，新年來臨前的幾個小時，當(dāng)?shù)囟嗖块T聯(lián)合執(zhí)法大隊在天通苑地鐵站附近抓捕了多位黑車司機(jī)，處以扣車、罰款乃至行政拘留。在全北京的黑車聚集區(qū)域，幾乎每天都在上演。與之相比，過去一年北京僅查扣47輛“專車”，業(yè)內(nèi)人士分析，如果政府部門直接認(rèn)定“專車”系“黑車”，可通過直接調(diào)查互聯(lián)網(wǎng)公司后臺完成清理。
事實上，21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道了解到，交通運輸部到各地的行業(yè)管理部門，一直與O2O專車界保持著溝通。無論是從政府特許經(jīng)營權(quán)的長期租值考慮，還是行業(yè)管理的有效實施角度，將“專車”服務(wù)納入管理正軌都更有前景。
2015年1月1日，交通運輸部制訂的《出租汽車經(jīng)營服務(wù)管理規(guī)定》開始施行。通過手機(jī)預(yù)約的專車服務(wù)，在定義上可歸入“預(yù)約出租汽車經(jīng)營服務(wù)”，以有別于可以巡游攬客的“出租汽車經(jīng)營服務(wù)”。在制定這份部門規(guī)定時，交通部明確提出，出租汽車是滿足城市個性化出行的交通方式。此前，政府部門曾將出租車定義為面向大眾的公共交通服務(wù)。
同時，2014年，北京、上海等地區(qū)交通管理部門已先行推出一系列禁止性部門規(guī)定，針對租賃汽車轉(zhuǎn)為出租汽車運營的方式。
目前，一線城市的出租車行業(yè)普遍面臨營收下滑挑戰(zhàn)。上海市出租車行業(yè)協(xié)會2013年的預(yù)測顯示：2011年，當(dāng)?shù)爻鲎廛嚬久颗_車每個月平均盈利892元，2012年下降至654元，2013年將下降到417元，2014年只能盈利156元，2015年每月將會虧損130元。其中各家公司分析，司機(jī)社保繳納額逐年上升是主要原因，因此也可說明，原有單一運營服務(wù)已見天花板。
當(dāng)?shù)爻鲎廛囆袠I(yè)“份子錢”7年里已經(jīng)累計下調(diào)5次，從1.02萬元降至現(xiàn)在的8200元。出租車牌照市場價約在20-50萬元。多家裝入上市公司資產(chǎn)的上海出租車公司近年財務(wù)狀況，也與上述趨勢相似。
盈利情況較好的一線城市出租車公司如北京銀建，其占有北京最大市場份額，其2011-2013年公布的出租車板塊營業(yè)收入雖在上漲，但該業(yè)務(wù)營業(yè)毛利率卻緩慢下滑。近年主要是通過向二、三線城市出租車市場兼并和收購來擴(kuò)大盈利。
鑒于經(jīng)營權(quán)增值放緩，行業(yè)管理痼疾，已經(jīng)有北京、成都、武漢、珠海等多個城市明確確定，將實質(zhì)性地推行有限期經(jīng)營權(quán)形式。
因此，相關(guān)部門如果先行將“預(yù)約出租汽車服務(wù)”的行政許可數(shù)量管制放開，甚至直接轉(zhuǎn)為備案經(jīng)營體制，既不會沖擊原有出租車格局，還可能培育未來出租車市場的民營主體?；ヂ?lián)網(wǎng)企業(yè)將可能通過嫁接新的服務(wù)業(yè)態(tài)，提升整個行業(yè)的利潤空間。如果在2020年新一輪經(jīng)營權(quán)重新配置后，出租車市場出現(xiàn)多種所有制主體，才更可能提升政府特許經(jīng)營權(quán)的市場價值，并讓管理部門能有實際作為。
目前，行業(yè)競爭還無從談起。2014年初，國內(nèi)最大一家跨地域經(jīng)營的國資出租車公司在短融發(fā)行文件中稱：“出租車公司盈利主要來自于承包金收入，按每月每車收取，受政府部門相關(guān)政策調(diào)控，基本固定。因此，出租車司機(jī)是否使用叫車軟件和通過叫車軟件接單量只會與出租車司機(jī)自身收入有關(guān)，對出租車公司無影響。”
