導讀：就在一個月前，從美國回來的劉強東召開媒體溝通會時，表達了兩個信息，第一是“到今天我沒有做出任何關(guān)于上市的安排”，第二是“我在美國只是簡單的做學生”。然而事實真的不是他描述的這么簡單。就在全國人民歡慶春節(jié)的除夕當晚，京東卻突然提交了上市申請。
1月30日晚間消息，京東商城今日遞交IPO招股書，計劃赴美上市，最高融資15億美元。上市地點將在納斯達克和紐交所之間選擇，股票代碼未定。美銀美林和瑞銀證券為主要承銷商。
京東招股書顯示，其2011年、2012年凈營收分別為211.3億元人民幣、413.8億元人民幣，凈虧損分別為12.84億元人民幣、17.29億元人民幣。
2013年前三季度，京東商城凈營收為492.16億元人民幣，較上年度同期的288.07億元上漲70%。前三季度，京東商城已實現(xiàn)盈利6300萬元人民幣，去年同期為虧損14.24億元人民幣。
京東的招股說明書顯示，截至2013年9月31日，京東一共有3580萬活躍用戶，快遞員數(shù)量達到1.8萬，有34個城市設(shè)有倉儲中心，在460個城市有1453個快遞站，訂單總量達到2.117億。另外，截至2013年12月31日，京東商城SKU數(shù)量達到2570萬。
根據(jù)京東招股書提供的數(shù)據(jù)，京東2013年前三個季度平均客單價408元，每個活躍用戶創(chuàng)造的成交額是2407元，每個快遞員承擔的貨物總額是480萬人民幣，平均每天送貨的價值達到1.3萬。
京東引用艾瑞咨詢的數(shù)據(jù)表示，在2012年及2013年前三季度，以交易量統(tǒng)計，京東是中國最大的在線直銷公司(online direct sales company)。2013年第三季度，京東的市場份額為45%。京東的GMV(商品成交總額)在2011年為327億，而2013年前三季度就達到了864億人民幣。
京東還公布了內(nèi)部股權(quán)結(jié)構(gòu)。其中創(chuàng)始人劉強東(微博)代表高管團隊持有公司18.4%股份，劉強東個人旗下的兩家公司 Max Smart Limited 和 Fortune Holdings Limited 分別持有京東18.4%和5.3%的股份。
機構(gòu)投資者方面，老虎基金持有最多的22.1%股份。高瓴資本持有15.8%的股份，DST持有11.2%的股份，今日資本持有9.5%的股份，沙特阿拉伯億萬富翁阿爾瓦利德王子控股的投資公司王國控股集團持有5.0%的股份，紅杉資本持有2.0%的股份。
去年12月，京東預計全年銷售額將首次突破人民幣1000億元(約合165.1億美元)。
隨著中國互聯(lián)網(wǎng)不斷普及，京東正緊緊抓住蓬勃發(fā)展的中國電子商務產(chǎn)業(yè)機遇。市場調(diào)研公司eMarketer預計，今年中國的B2C在線銷售額將突破1800億美元。
以下為招股書摘要：
我們的業(yè)務
根據(jù)第三方市場研究公司艾瑞的數(shù)據(jù)，以2012年和2013年前九個月的交易額來計算，我們是中國最大的在線直銷公司，2013年中國市場份額達45%。2012年，我們的商品成交總額(GMV)為人民幣733億元，2013年前九個月為人民幣864億元(約合141億美元)，而2011年為人民幣327億元。
我們?yōu)橄M者提供愉悅的在線零售體驗。通過我們內(nèi)容豐富、用戶友好的網(wǎng)站www.jd.com和移動客戶端，我們以極具競爭力的價格，提供豐富的貨真價實的商品選擇，并且以快速可靠的方式投送給消費者。我們還提供便捷的在線支付和貨到付款，以及全面的售后服務。為了更好地控制物流并確保消費者滿意，我們在全國范圍內(nèi)建立起自己的物流架構(gòu)和“最后一英里”快遞網(wǎng)絡(luò)，由公司員工提當雇員，同時支持在線直銷和在線商場業(yè)務。在發(fā)展在線直銷業(yè)務的過程中，我們還與供貨商建立起穩(wěn)固的關(guān)系。2010年，我們借助自己的優(yōu)勢推出了在線商場，使得我們能夠極大地拓展商品和服務范圍。
通過我們提供的優(yōu)秀的用戶體驗，我們的業(yè)務快速增長。我們所提供的商品數(shù)量從2011年12月31日的大約150萬種，增加到2012年12月31日的720萬種，截至2013年12月31日進一步增加到2570萬種。我們還完善了互動用戶社區(qū)，他們可以對我們的商品和服務進行討論、評價和評論。我們堅信，我們擁有中國在線直銷公司當中最大的在線商品評價數(shù)據(jù)庫，到目前為止已經(jīng)收集了2.47億條用戶商品評價。2011年、2012年和2013年前九個月，我們的活躍用戶賬戶數(shù)分別為1250萬、2930萬和3580萬，完成的訂單數(shù)分別為6590萬、1.938億和2.117億。
及時可靠的物流是在線零售業(yè)務成功的關(guān)鍵。在倉儲和物流設(shè)施、最后一英里投送方面，中國國內(nèi)第三方物流服務發(fā)展尚不完善，因此我們在2007年做出了一個戰(zhàn)略決策，決定建立和運營自己的全國性物流業(yè)務。我們堅信，我們擁有中國國內(nèi)所有電子商務公司當中最大的物流設(shè)施。截至2013年12月31日，我們運營著82個倉庫，覆蓋34座城市，總面積超過130萬平方米，我們還在全國460座城市擁有1453個投送點，209個取貨點，快遞人員1.8005萬人，倉庫員工8283人，客服人員4842人。利用這種全國性的物流設(shè)施，我們的大多數(shù)訂單都能直接由我們自己送給用戶，超過一半訂單能夠在下單當天或第二天送達。截至2013年12月31日，我們在31座城市提供當天送達服務，在206座城市提供次日送達服務。
我們是一家技術(shù)驅(qū)動的公司，投入大量資金開發(fā)自己的私有技術(shù)平臺，對公司的快速發(fā)展提供支持，并提供增值技術(shù)服務。目前我們的技術(shù)平臺每天能夠處理3000萬個訂單和15億款商品。此外，我們擁有成熟的商業(yè)智能系統(tǒng)，因此可以不斷改進貨源策略，有效管理庫存周轉(zhuǎn)，控制成本，并利用龐大的用戶數(shù)據(jù)庫定制進行商品推薦，投放成本低廉、有針對性的廣告。
2010年10月，我們利用品牌知名度、龐大且不斷增加的用戶基礎(chǔ)、海量的交易數(shù)據(jù)、物流基礎(chǔ)和自有技術(shù)平臺，推出了在線商城服務。我們的在線商城可以為用戶提供更廣泛的商品選擇。截至2013年12月31日，在線商城占據(jù)了我們網(wǎng)站上2570萬種商品的2350種。我們的在線直銷和商城業(yè)務結(jié)合起來，使得我們成為中國第二大B2C電子商務公司，根據(jù)艾瑞的數(shù)據(jù)，以2013年第三季度交易額來計算，我們的市場份額為17.5%。我們吸引和選擇第三方銷售商，提供貨真價實的商品。我們還對在線商城里的第三方銷售商的表現(xiàn)和活動進行密切關(guān)注，確保他們遵守真實商品和高質(zhì)量客服的規(guī)定。除了基本的交易和支付服務，我們還為第三方銷售商提供一系列增值物流和其他服務。
近年來，我們的業(yè)務取得了長足的發(fā)展。我們的凈營收額從2011年的人民幣211億元，增加到2012年的人民幣414億元，從2012年前九個月的人民幣288億元，增加到2013年前九個月的人民幣492億元(約合80億美元)。2011年和2012年，我們的凈虧損額分別為人民幣13億元和17億元。2013年前九個月，我們凈利潤為人民幣6000萬元(約合1000萬美元)，而2012年前九個月為凈虧損人民幣14億元。
財務數(shù)據(jù)
2009年，我們的凈營收為人民幣29.19億元，運營支出為人民幣30.22億元，凈虧損人民幣1.03億元，截至年底的現(xiàn)金和現(xiàn)金等價物為人民幣1.24億元。
2010年，我們的凈營收為人民幣85.83億元，運營支出為人民幣89.99億元，凈虧損人民幣4.12億元，截至年底的現(xiàn)金和現(xiàn)金等價物為人民幣8.70億元。
2011年，我們的凈營收為人民幣211.29億元，運營支出為人民幣225.33億元，凈虧損人民幣12.84億元，截至年底的現(xiàn)金和現(xiàn)金等價物為人民幣62.89億元。
2012年，我們的凈營收為人民幣413.81億元，運營支出為人民幣433.32億元，凈虧損人民幣17.29億元，截至年底的現(xiàn)金和現(xiàn)金等價物為人民幣71.77億元。
2012年前九個月，我們的凈營收為人民幣288.07億元，運營支出為人民幣303.80億元，凈虧損人民幣14.24億元。
2013年前九個月，我們的凈營收為人民幣492.16億元，運營支出為人民幣495.32億元，凈利潤人民幣6000萬元，截至9月底的現(xiàn)金和現(xiàn)金等價物為人民幣88.12億元。
高管及持股情況
京東高管的年齡大部分在40歲以上，分別為：
劉強東(40歲)：京東創(chuàng)始人，董事會主席，首席執(zhí)行官
Xufu Li(48歲)：董事，將在京東IPO完成前辭職，.京東計劃任命新的獨立董事
沈皓瑜(44歲)：首席運營官
藍燁(44歲)：首席市場官
趙國慶(38歲)：首席戰(zhàn)略官
隆雨(39歲)：首席人力官
黃宣德(48歲)：首席財務官
陳生強(38歲)：負責互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務的首席執(zhí)行官
李大學(44歲)：負責技術(shù)的高級副總裁
在IPO之前，京東CEO劉強東通過位于英屬維京群島的公司Max Smart Limited持有京東369,564,379股普通股，持股比例為18.4%。在IPO之后，這部分股份將成為B級普通股。
京東還公布了內(nèi)部股權(quán)結(jié)構(gòu)。其中創(chuàng)始人劉強東代表高管團隊持有公司18.4%股份，劉強東個人旗下的兩家公司Max Smart Limited和Fortune Holdings Limited分別持有京東18.4%和5.3%的股份。
機構(gòu)投資者方面，老虎基金持有最多的22.1%股份。高瓴資本持有15.8%的股份，DST持有11.2%的股份，今日資本持有9.5%的股份，沙特阿拉伯億萬富翁阿爾瓦利德王子控股的投資公司王國控股集團持有5.0%的股份，紅杉資本持有2.0%的股份。
其他主要股東及持股情況：
老虎全球基金持有445,272,385股普通股，持股比例為22.1%;
HHGL 360Buy Holdings持有318,962,191股普通股，持股比例為15.8%;
DST Global持有225,744,465股普通股，持股比例為11.2%;
Best Alliance International Holdings Limited持有191,894,000股普通股，持股比例為9.5%;
Fortune Rising Holdings Limited持有106,850,910股普通股，持股比例為5.3%;
Kingdom 5-KR-233, Ltd所管理的基金持有100,988,642股普通股，持股比例為5.0%;
紅杉資本持有39,821,655股普通股，持股比例為2.0%。
京東融資及發(fā)展史
京東的歷史，開始于2004年1月，創(chuàng)始人劉強東建立了一個電子商務網(wǎng)站，并隨后在北京、上海分別創(chuàng)建了他的兩家在線零售行業(yè)公司。2006年 11月，劉強東等人在英屬維爾京群島(British Virgin Islands)組建了海外控股公司Star Wave Investments Holdings Limited，以促進國際融資。該公司隨后在2014年1月改名為360buy京東公司。360buy京東公司遷至開曼群島，依開曼群島法律成為一家豁 免公司，并更名為JD.com公司。
2007年4月，該公司在中國創(chuàng)建了全資子公司北京京東世紀貿(mào)易有限公司，簡稱京東世紀，并從劉強東最初創(chuàng)建的兩家公司收購了特定知識產(chǎn)權(quán)，這 兩家公司隨后停止運營并解散。京東世紀從此在中國建立了一系列從事批發(fā)零售、物流快遞、產(chǎn)品研發(fā)和互聯(lián)網(wǎng)金融的子公司。
自2011年起，該公司經(jīng)歷了多次融資。
2011年
京東通過普通股的發(fā)行融資62.37億元。其中2011年4月，DST Global以約3.14億美元購買了94,295,585股;2011年6月，DST Global以約2億美元的價格購買了59,360,990股，同時以約2.32億美元的協(xié)議價格購買了63,890,895股。
2012年
京東通過普通股的發(fā)行、短期銀行貸款及行使認股權(quán)證融資28.54億元。2012年11月，該公司以約2.5億美元的總價向Classroom Investments出售了44,182,531股，向老虎全球基金出售了18,935,370股。
在截至2013年9月30日的2013年前三季度，京東通過發(fā)行普通股融資18.5500億元(合3.03億美元)，其中部分被償還短期銀行貸 款的支出抵消。2013年2月，該公司以4億美元的總協(xié)議價格向Kingdom 5-KR-232管理的基金， Kingdom 5-KR-225基金., Supreme Universal Holdings及Goldstone Capital出售了100,988,642股普通股;以約3200萬美元的價格向DST Global出售了8,196,995萬普通股。
其他要點
截至2013年12月31日，我們共有3.8325萬名員工，而截至2012年12月31日和2011年12月31日，我們的員工數(shù)量分別為2.7952萬和2.0153萬名。
我們公司的全國性總部位于北京，另外在6座城市(北京、上海、武漢、廣州、沈陽、成都)設(shè)有地區(qū)性的總部。截至2013年12月31日，我們在6座城市設(shè)有物流中心，7座城市設(shè)有前沿投送中心，21座城市設(shè)有獨立的大宗商品倉庫，另外還在460座城市擁有1453個投送點和209個取貨點。
截至2013年12月31日，我們在中國持有106項計算機軟件版權(quán)，國內(nèi)有490個注冊商標，國外還有168個注冊商標。我們在中國和國外的商標申請數(shù)分別為1322個和306個。截至2013年12月31日，我們在中國獲得了9項專利，187項專利申請待審批，國外還有10項專利申請待審批。截至2013年12月31日，我們一共注冊了大約1611個域名，包括jd.com、m.jd.com、360buy.com、360buy.com.cn和360buy.cn等。
此次IPO的主要目標是發(fā)行股票，為所有股東創(chuàng)造利益，保留優(yōu)秀人才，為他們提供股權(quán)激勵等。我們計劃把籌得的資金用于購買土地使用權(quán)，建設(shè)新的倉儲中心，建立更多投送站點，以完善物流基礎(chǔ)設(shè)施;另外還將用于企業(yè)目的，包括為潛在的投資和收購提供資金支持。
